Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς το επενδυτικό πλάνο της AKTOR έστειλε η εγχώρια και διεθνής επενδυτική κοινότητα, καθώς η διαδικασία συγκέντρωσης προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το βιβλίο προσφορών (book building) έκλεισε με υπερκάλυψη 3,6 φορές, με τις συνολικές προσφορές να διαμορφώνονται στα 2,230 δισ. ευρώ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Euronext Athens τοποθετείται χρονικά στις 28 Ιουλίου

Πλέον, η προσοχή επικεντρώνεται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της AKTOR, το οποίο θα καθορίσει το ακριβές ποσό των κεφαλαίων που θα αντληθούν, αξιοποιώντας την ισχυρή υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς. Η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης των νέων τίτλων έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα της διαδικασίας θα δημοσιευθούν στις 27 Ιουλίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Euronext Athens τοποθετείται χρονικά στις 28 Ιουλίου. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν πρόκειται να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την ουσιαστική διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Δημιουργείται έτσι µια τεράστια δύναµη πυρός άνω του 1,1 δισ. ευρώ καθιστώντας την AKTOR µία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά εταιρείες της Ελλάδας και της ΝΑ Ευρώπης, την οποία θα αξιοποιήσει ο Όµιλος για τη σταδιακή υλοποίηση του γιγαντιαίου επενδυτικού πλάνου των 3 δισ. ευρώ που δροµολογεί µε ορίζοντα το 2030 σε Ελλάδα και εξωτερικό, µε στόχο να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, την αγορά των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και τις εισαγωγές και εξαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου µε κύρια αγορά αυτή των ΗΠΑ. 

Συµµετοχή τριών κορυφαίων διεθνών επενδυτικών τραπεζών

Ισχυρό µήνυµα εµπιστοσύνης στο αναπτυξιακό σχέδιο της AKTOR αποτέλεσε η συµµετοχή τριών κορυφαίων διεθνών επενδυτικών τραπεζών, της Goldman Sachs, της Bank of America και της UBS, οι οποίες ανέλαβαν τον ρόλο αναδόχων (underwriters), τόσο στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και στην έκδοση διεθνούς οµολογιακού δανείου. Η παρουσία τριών εκ των µεγαλύτερων χρηµατοπιστωτικών οµίλων παγκοσµίως εκτιµάται από τη διοίκηση της εταιρείας ως ισχυρή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του επιχειρηµατικού πλάνου, αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης που διαµορφώνονται για την AKTOR τα επόµενα χρόνια. Αξιοσηµείωτη είναι η συµµετοχή στην ΑΜΚ κάποιων από τα µεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, όπως -µεταξύ άλλων- Blackrock, Fierra, Norges, Blackstone και το Omers (το µεγαλύτερο καναδέζικο pension fund). Αναφορικά µε τα προσφερόµενα κεφάλαια περίπου 400.000.000 ευρώ προέρχονται από Long-Only Funds και τα υπόλοιπα από Hedge Funds και από το Retail. Παράλληλα, υπήρξε ισχυρό ενδιαφέρον και από τον ελληνικό επιχειρηµατικό και εφοπλιστικό κόσµο, µε ηχηρά ονόµατα της οικονοµίας, όπως οι κ.κ. ∆ηµήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελιδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου, Μάριος Ηλιόπουλος κ.ά. 

Σηµαντικό στοιχείο που διαδραµάτισε ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήµατος και αποτέλεσε ψήφο εµπιστοσύνης στον σχεδιασµό της AKTOR ήταν, άλλωστε, και η δέσµευση των τριών βασικών µετόχων του Οµίλου και συγκεκριµένα της Winex στην οποία συµµετέχουν οι επιχειρηµατίες Αλέξανδρος Εξάρχου, ∆ηµήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋµενάκης µε 39,1%, της Castellano (οικογένεια Γκότση µε 18,5%) και της Blue Silk (Κ. Αγγέλου µε 15,6%) να συµµετάσχουν µε ποσό 350.000.000 ευρώ, διατηρώντας τον ρόλο τους ως cornerstone επενδυτές.