EnΗ εξαγορά που γιγαντώνει την CrediaBank - Ανοίγει ο δρόμος για διανοµή µερίσµατος το 2027
Η ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης της HSBC Malta αναµένεται στο β’ τρίµηνο 2027
Συστηµική τράπεζα και ισχυρός περιφερειακός παίκτης µε την ενσωµάτωση της HSBC Malta - Ανοίγει ο δρόµος για διανοµή µερίσµατος το 2027
Νενα Μαλλιαρα
Καθοριστικό για τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της CrediaBank, αλλά και για τη δυνατότητα της διοίκησης να εξετάσει, για πρώτη φορά, τη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, είναι το έργο της ενσωµάτωσης της HSBC Malta. Οι εποπτικές εγκρίσεις από την ΕΚΤ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναµένονται στο δ' τρίµηνο του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση της ενσωµάτωσης της HSBC Malta αναµένεται στο β’ τρίµηνο 2027.
Διαβάστε: CrediaBank: Ολοκλήρωση των εξαγορών, διεύρυνση μεριδίου στην Ελλάδα και ψηφιακός μετασχηματισμός οι τρεις βασικές προτεραιότητες
Η ορθή στρατηγική επιλογή της απόκτησης της HSBC Malta επισηµάνθηκε εκτενώς από τη CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, κατά την παρουσίαση αποτελεσµάτων α΄ εξαµήνου την περασµένη εβδοµάδα. Υπενθυµίζεται ότι η CrediaBank συµφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 70% της HSBC Malta έναντι σταθερού τιµήµατος 200.000.000 ευρώ, εποµένως η τρέχουσα εκτιµώµενη αρνητική υπεραξία (badwill) ανέρχεται στα 238.00.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η θετική επίπτωση της διαδικασίας επιµερισµού τιµήµατος εξαγοράς (PPA). Η είσοδος της CrediaBank στην αγορά της Μάλτας διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωµα του Οµίλου και θα διαφοροποιήσει περαιτέρω το επιχειρηµατικό µοντέλο της CrediaBank, δηµιουργώντας έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό οργανισµό.
Η HSBC Malta διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, άφθονη ρευστότητα, υψηλή ποιότητα ενεργητικού και δυνατότητα περαιτέρω αύξησης της κερδοφορίας. Τα επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας διαµορφώθηκαν στα 51.700.000 ευρώ, έναντι 58.700.000 ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2025, επηρεασµένα αρνητικά από το περιβάλλον χαµηλότερων επιτοκίων και τα µειωµένα έσοδα από µη βασικές και λοιπές δραστηριότητες. Οι αντιστροφές προβλέψεων, λόγω της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού, αντιστάθµισαν εν µέρει τα χαµηλότερα έσοδα.
Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν στα 2,7 δισ. ευρώ, µειωµένα κατά µόλις 67.000.000 ευρώ από την αρχή του έτους, µε τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) να υποχωρούν κατά 6% σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα (2,3%). Οι καταθέσεις πελατών διαµορφώθηκαν στα 6,2 δισ. ευρώ, αµετάβλητες σε ετήσια βάση, µε άφθονη ρευστότητα (ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις µόλις στο 43%). Οι κεφαλαιακοί δείκτες παρέµειναν ισχυροί, σηµαντικά πάνω από τα εποπτικά όρια, µε τον δείκτη CET1 στο 24,7% (+60 µονάδες βάσης από την αρχή του έτους) και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 27,8% (+70 µονάδες βάσης από την αρχή του έτους).
Με την απόκτηση της HSBC Malta, η CrediaBank διπλασιάζει τα µεγέθη της, διαµορφώνοντας έναν συστηµικό τραπεζικό οργανισµό, µε ενεργητικό της τάξεως των 17,5 δισ. ευρώ (9,6 δισ. CrediaBank, 7,9 δισ. HSBC Malta) και σύνολο 2.146 εργαζοµένων (1.223 Credia, 923 HSBC Malta), ενώ θα ενισχύσει σηµαντικά την κερδοφορία της. Αθροιστικά, µε στοιχεία τέλους α΄ εξαµήνου 2026, ο οργανισµός παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 92.000.000 ευρώ, προ προβλέψεων έσοδα 92.000.000, λειτουργικά έσοδα 234.000.000, δάνεια πελατών 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών 13,8 δισ. ευρώ, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,2% η Credia και 2,1% η HSBC Malta, δείκτη κόστους προς έσοδα 59% και 56% αντίστοιχα, δείκτη δανείων προς καταθέσεις 69% και 43% αντίστοιχα, δείκτη µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων 2,4% και 2,3% µε αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από προβλέψεις 57% και 43%.
Η οικονοµία της Μάλτας συνεχίζει να αναπτύσσεται µε ισχυρούς ρυθµούς (3,9% το α’ τρίµηνο 2026), παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ οι εκτιµήσεις για το σύνολο του έτους κάνουν λόγο για ισχυρή υπεραπόδοση και για το 2026 έναντι του µέσου όρου ανάπτυξης της Ευρωζώνης (3,7% έναντι 1,1% για την Ευρωζώνη). Παράλληλα, τα κύρια χαρακτηριστικά και η ελκυστικότητα της Τράπεζας παραµένουν, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων CET1 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 24,7% (+ 60 µ.β. σε σχέση µε το 2025), µε τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο πολύ ισχυρό 27,8% (+ 70 µ.β.), η ρευστότητα διατηρείται ισχυρή (δείκτης δάνεια προς καταθέσεις 43%), η ποιότητα ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω (δείκτης ΝΡΕ 2,3%), ενώ και τα επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων παρέµειναν ικανοποιητικά (51.700.000 ευρώ).
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή».
Διαβάστε: CrediaBank: Ολοκλήρωση των εξαγορών, διεύρυνση μεριδίου στην Ελλάδα και ψηφιακός μετασχηματισμός οι τρεις βασικές προτεραιότητες
Στρατηγική κίνηση
Η ορθή στρατηγική επιλογή της απόκτησης της HSBC Malta επισηµάνθηκε εκτενώς από τη CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, κατά την παρουσίαση αποτελεσµάτων α΄ εξαµήνου την περασµένη εβδοµάδα. Υπενθυµίζεται ότι η CrediaBank συµφώνησε να εξαγοράσει ποσοστό 70% της HSBC Malta έναντι σταθερού τιµήµατος 200.000.000 ευρώ, εποµένως η τρέχουσα εκτιµώµενη αρνητική υπεραξία (badwill) ανέρχεται στα 238.00.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η θετική επίπτωση της διαδικασίας επιµερισµού τιµήµατος εξαγοράς (PPA). Η είσοδος της CrediaBank στην αγορά της Μάλτας διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωµα του Οµίλου και θα διαφοροποιήσει περαιτέρω το επιχειρηµατικό µοντέλο της CrediaBank, δηµιουργώντας έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό οργανισµό.
Η HSBC Malta διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, άφθονη ρευστότητα, υψηλή ποιότητα ενεργητικού και δυνατότητα περαιτέρω αύξησης της κερδοφορίας. Τα επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας διαµορφώθηκαν στα 51.700.000 ευρώ, έναντι 58.700.000 ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2025, επηρεασµένα αρνητικά από το περιβάλλον χαµηλότερων επιτοκίων και τα µειωµένα έσοδα από µη βασικές και λοιπές δραστηριότητες. Οι αντιστροφές προβλέψεων, λόγω της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού, αντιστάθµισαν εν µέρει τα χαµηλότερα έσοδα.
Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν στα 2,7 δισ. ευρώ, µειωµένα κατά µόλις 67.000.000 ευρώ από την αρχή του έτους, µε τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) να υποχωρούν κατά 6% σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα (2,3%). Οι καταθέσεις πελατών διαµορφώθηκαν στα 6,2 δισ. ευρώ, αµετάβλητες σε ετήσια βάση, µε άφθονη ρευστότητα (ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις µόλις στο 43%). Οι κεφαλαιακοί δείκτες παρέµειναν ισχυροί, σηµαντικά πάνω από τα εποπτικά όρια, µε τον δείκτη CET1 στο 24,7% (+60 µονάδες βάσης από την αρχή του έτους) και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου στο 27,8% (+70 µονάδες βάσης από την αρχή του έτους).
∆ιπλασιασμός μεγεθών
Με την απόκτηση της HSBC Malta, η CrediaBank διπλασιάζει τα µεγέθη της, διαµορφώνοντας έναν συστηµικό τραπεζικό οργανισµό, µε ενεργητικό της τάξεως των 17,5 δισ. ευρώ (9,6 δισ. CrediaBank, 7,9 δισ. HSBC Malta) και σύνολο 2.146 εργαζοµένων (1.223 Credia, 923 HSBC Malta), ενώ θα ενισχύσει σηµαντικά την κερδοφορία της. Αθροιστικά, µε στοιχεία τέλους α΄ εξαµήνου 2026, ο οργανισµός παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 92.000.000 ευρώ, προ προβλέψεων έσοδα 92.000.000, λειτουργικά έσοδα 234.000.000, δάνεια πελατών 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις πελατών 13,8 δισ. ευρώ, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,2% η Credia και 2,1% η HSBC Malta, δείκτη κόστους προς έσοδα 59% και 56% αντίστοιχα, δείκτη δανείων προς καταθέσεις 69% και 43% αντίστοιχα, δείκτη µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων 2,4% και 2,3% µε αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από προβλέψεις 57% και 43%.Η οικονοµία της Μάλτας συνεχίζει να αναπτύσσεται µε ισχυρούς ρυθµούς (3,9% το α’ τρίµηνο 2026), παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, ενώ οι εκτιµήσεις για το σύνολο του έτους κάνουν λόγο για ισχυρή υπεραπόδοση και για το 2026 έναντι του µέσου όρου ανάπτυξης της Ευρωζώνης (3,7% έναντι 1,1% για την Ευρωζώνη). Παράλληλα, τα κύρια χαρακτηριστικά και η ελκυστικότητα της Τράπεζας παραµένουν, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων CET1 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 24,7% (+ 60 µ.β. σε σχέση µε το 2025), µε τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο πολύ ισχυρό 27,8% (+ 70 µ.β.), η ρευστότητα διατηρείται ισχυρή (δείκτης δάνεια προς καταθέσεις 43%), η ποιότητα ενεργητικού βελτιώθηκε περαιτέρω (δείκτης ΝΡΕ 2,3%), ενώ και τα επαναλαµβανόµενα κέρδη προ φόρων παρέµειναν ικανοποιητικά (51.700.000 ευρώ).
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή».
