Buy Now Pay Later: Η απάντηση στις πιστωτικές κάρτες
Το αρκτικόλεξο BNPL (Buy Now Pay Later) που ανοίγει νέους ορίζοντες στην καταναλωτική πίστη έρχεται στην ελληνική αγορά, με σκοπό να μείνει και να κερδίσει μερίδια, απέναντι στη χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.
Η νέα τάση, την οποία υιοθετεί κυρίως νεαρής ηλικία καταναλωτικό κοινό είναι η ψηφιακή απάντηση στην πιστωτική κάρτα: δεν έχει συνδρομή, δεν έχει προμήθεια και δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις. Αυτό γίνεται εφικτό με μια εφαρμογή στο κινητό και φυσικά έχει πλαφόν στο ύψος των συναλλαγών (π.χ. 4 άτοκες δόσεις για 300 ευρώ αγορά).
Στο παιχνίδι αυτό, μπαίνουν οι λεγόμενες challenger banks, αυτές που δεν έχουν καθόλου δίκτυο, μετρούν ελάχιστο προσωπικό και είναι απολύτως ψηφιοποιημένες. Είναι τράπεζες που μπορεί να λειτουργήσουν και χωρίς καταθέσεις, αν χρηματοδοτούνται από μία «μαμά εταιρεία» και που φυσικά εποπτεύονται κανονικότατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.
Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι συναλλαγές του κοινού με BNPL στην Ευρώπη, αποτελούν ένα σημαντικό νούμερο, ενώ είναι εντυπωσιακό πόσο μπροστά είναι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, πέραν των «φαβορί» βόρειων και κεντρο-ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σε μία συγκυρία, που οι προμήθειες και οι διάφορες χρεώσεις είναι αντικίνητρο για τη χρήση τραπεζικών προϊόντων, τη λύση τη δίνει πάλι η ίδια η αγορά, μέσα από τις τράπεζες «τύπου Revolut», όπως χαρακτηριστικά την αναφέρουν οι σημερινοί 30αρηδες, αυτοί που δεν κατάλαβαν γιατί πρέπει να χρεώνονται οι συναλλαγές τους στο εξωτερικό, να πληρώνουν συνδρομές και διάφορες άλλες πρωτότυπες χρεώσεις.
TBI: Στόχος να γίνει mobile bank στην Ελλάδα
Ένα από τα πολύ πρόσφατα παραδείγματα, είναι η περίπτωση TBI. Έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος πέρυσι τον Απρίλιο και μέσα σε περίπου 9 μήνες, δέχτηκε 100.000 αιτήσεις χρηματοδότησης, που αφορούν καταναλωτικές ανάγκες.
Ήδη σήμερα, ο ρυθμός αιτήσεων που υποβάλλεται σε μηνιαία βάση είναι της τάξεως των 30.000 φακέλων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες θα έχουν απευθυνθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα, προκειμένου να αγοράσουν ένα τελευταίο μοντέλο κινητού ή ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως προσφέρονται καταναλωτικά δάνεια για ποσά έως 10.000 ευρώ, με επιτόκια που ξεκινούν από το 8% – 9% και κλιμακώνονται ανάλογα με το αποτέλεσμα της σκοροκάρτας, το εκκαθαριστικό και φυσικά την σχέση με τον… Τειρεσία.
Η εγκρισιμότητα, μπορεί να φθάσει το 70% για πιο «εγγυημένες» αγορές, όπως μια λευκή οικιακή συσκευή ή ένα έπιπλο, αλλά μπορεί να είναι και σημαντικά χαμηλότερη. Κριτήριο αποτελεί το εισόδημα και η προγενέστερη συμπεριφορά δανειολήπτη.
Ως βάση των υπηρεσιών της TBI αποτελεί το BNPL, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τα καταναλωτικά δάνεια. Στον επόμενο μήνα, η τράπεζα σχεδιάζει να βγάλει το mobile app, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει τις πληρωμές του, να αποπληρώνει το δάνειό του και να βλέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού του.
«Το σχέδιό μας είναι να κάνουμε μία mobile τράπεζα που να λειτουργεί με ανταγωνιστικές προμήθειες. Οι προμήθειες στην Ελλάδα είναι μείζον θέμα. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την αγορά με τις προμήθειές μας» υπογραμμίζει ο επικεφαλής της ΤΒΙ Bank, Κώστας Τοβίλ, προσθέτοντας ότι «έως τις αρχές του 2024 θα έχουν έρθει και άλλες αντίστοιχης λογικής εταιρείες».
1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο BNPL
Σήμερα, στην Ελλάδα η TBIBank έχει συνάψει 1.600 συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με τζίρο έως και 200.000 ευρώ), ενώ διατηρεί 2.000 σημεία πώλησης και 200 με e-shops.
Πρόσφατα, η τράπεζα προχώρησε σε συνεργασία με τη Viva Wallet που αφορά – τουλάχιστον προς ώρας – στην ελληνική αγορά μόνο. Επί της ουσίας, παρέχεται η υπηρεσία BNPL σε συνεργαζόμενα e-shops της Viva. Στόχος της ΤΒΙ, όπως εκτιμά ο κ. Κ. Τοβίλ, είναι μέχρι τέλος του 2025 να έχει φτάσει τις 10.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, είναι «στα σκαριά» μια συνεργασία με την εταιρεία Relevant για εκείνους τους εμπόρους που θέλουν να επενδύσουν στο πώς θα αυξήσουν την πελατειακή τους βάση μέσω digital καναλιών, ενώ ειδικά για τα e-shops σχεδιάζεται μία υπηρεσία τύπου…IRIS – αλλά όχι μέσω ΔΙΑΣ – για μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό. Αυτή η υπηρεσία πιθανό να είναι διαθέσιμη σε περίπου έναν μήνα.
Καταθέσεις και B2B financing ακολουθούν
Τα σχέδια του 2023 δεν αποκλείουν να ανοίξει δρόμος και για λογαριασμούς καταθέσεων. Το μοντέλο της τράπεζας στην Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη καταθέσεων αφού υποστηρίζεται από τη μητρική της. Το πλάνο αυτό όμως θα υποστηρίξει το mobile app για τραπεζικές συναλλαγές, στη λογική του wallet με χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες (να μπορεί ο χρήστης να στέλνει χρήματα, να πληρώνει τις ΔΕΚΟ κ.α.).
Επίσης είναι πιθανόν, να έρθει το 2024 και στην ελληνική αγορά το κομμάτι B2B financing, που ήδη διαθέτει ο Όμιλος σε άλλες χώρες. Αυτό θα είναι μια υπηρεσία για τα επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία, στόχος είναι, να αλλάξει το χρονικό και διαδικαστικό πλαίσιο χορήγησης.
Η challenger bank με τα 2 εκατομμύρια πελάτες
Εκτός από την Ελλάδα, ο όμιλος TBI έχει παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Δανία, με τις τρεις πρώτες χώρες, ωστόσο, να αποτελούν τις κύριες αγορές.
Διαθέτει εμπειρία πέντε ετών ως challenger bank, με πάνω από δύο εκατομμύρια πελάτες στις τρεις αυτές αγορές. Πέρυσι, η TBI Bank είχε ρεκόρ κερδοφορίας, έκλεισε τη χρήση με κέρδη ύψους 35 εκατ. ευρώ και ReturnOnEquity (ROE) γύρω στο 20%.
Ο απολογισμός δείχνει μισό δισεκατομμύριο εκταμιεύσεις στο Buy Now Pay Later (BNPL) και, επίσης, μισό δισεκατομμύριο σε καταναλωτικά δάνεια, με αποτέλεσμα το portfolio της ΤΒΙ να «αγγίζει» το ένα δισ. ευρώ.
«Μεγαλώνουμε πάρα πολύ γρήγορα, περίπου 20% – 25% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία με το συγκεκριμένο fund έχει ξεκινήσει από το 2016, ενώ σαν τράπεζα υφίσταται από το 2003, με έμφαση στο consumer finance» επισημαίνει ο επικεφαλής στην ελληνική αγορά.
Η νέα τάση, την οποία υιοθετεί κυρίως νεαρής ηλικία καταναλωτικό κοινό είναι η ψηφιακή απάντηση στην πιστωτική κάρτα: δεν έχει συνδρομή, δεν έχει προμήθεια και δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις. Αυτό γίνεται εφικτό με μια εφαρμογή στο κινητό και φυσικά έχει πλαφόν στο ύψος των συναλλαγών (π.χ. 4 άτοκες δόσεις για 300 ευρώ αγορά).
Στο παιχνίδι αυτό, μπαίνουν οι λεγόμενες challenger banks, αυτές που δεν έχουν καθόλου δίκτυο, μετρούν ελάχιστο προσωπικό και είναι απολύτως ψηφιοποιημένες. Είναι τράπεζες που μπορεί να λειτουργήσουν και χωρίς καταθέσεις, αν χρηματοδοτούνται από μία «μαμά εταιρεία» και που φυσικά εποπτεύονται κανονικότατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.
Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι συναλλαγές του κοινού με BNPL στην Ευρώπη, αποτελούν ένα σημαντικό νούμερο, ενώ είναι εντυπωσιακό πόσο μπροστά είναι οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, πέραν των «φαβορί» βόρειων και κεντρο-ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σε μία συγκυρία, που οι προμήθειες και οι διάφορες χρεώσεις είναι αντικίνητρο για τη χρήση τραπεζικών προϊόντων, τη λύση τη δίνει πάλι η ίδια η αγορά, μέσα από τις τράπεζες «τύπου Revolut», όπως χαρακτηριστικά την αναφέρουν οι σημερινοί 30αρηδες, αυτοί που δεν κατάλαβαν γιατί πρέπει να χρεώνονται οι συναλλαγές τους στο εξωτερικό, να πληρώνουν συνδρομές και διάφορες άλλες πρωτότυπες χρεώσεις.
TBI: Στόχος να γίνει mobile bank στην Ελλάδα
Ένα από τα πολύ πρόσφατα παραδείγματα, είναι η περίπτωση TBI. Έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος πέρυσι τον Απρίλιο και μέσα σε περίπου 9 μήνες, δέχτηκε 100.000 αιτήσεις χρηματοδότησης, που αφορούν καταναλωτικές ανάγκες.
Ήδη σήμερα, ο ρυθμός αιτήσεων που υποβάλλεται σε μηνιαία βάση είναι της τάξεως των 30.000 φακέλων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες θα έχουν απευθυνθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα, προκειμένου να αγοράσουν ένα τελευταίο μοντέλο κινητού ή ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως προσφέρονται καταναλωτικά δάνεια για ποσά έως 10.000 ευρώ, με επιτόκια που ξεκινούν από το 8% – 9% και κλιμακώνονται ανάλογα με το αποτέλεσμα της σκοροκάρτας, το εκκαθαριστικό και φυσικά την σχέση με τον… Τειρεσία.
Η εγκρισιμότητα, μπορεί να φθάσει το 70% για πιο «εγγυημένες» αγορές, όπως μια λευκή οικιακή συσκευή ή ένα έπιπλο, αλλά μπορεί να είναι και σημαντικά χαμηλότερη. Κριτήριο αποτελεί το εισόδημα και η προγενέστερη συμπεριφορά δανειολήπτη.
Ως βάση των υπηρεσιών της TBI αποτελεί το BNPL, που λειτουργεί συμπληρωματικά με τα καταναλωτικά δάνεια. Στον επόμενο μήνα, η τράπεζα σχεδιάζει να βγάλει το mobile app, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει τις πληρωμές του, να αποπληρώνει το δάνειό του και να βλέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού του.
«Το σχέδιό μας είναι να κάνουμε μία mobile τράπεζα που να λειτουργεί με ανταγωνιστικές προμήθειες. Οι προμήθειες στην Ελλάδα είναι μείζον θέμα. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την αγορά με τις προμήθειές μας» υπογραμμίζει ο επικεφαλής της ΤΒΙ Bank, Κώστας Τοβίλ, προσθέτοντας ότι «έως τις αρχές του 2024 θα έχουν έρθει και άλλες αντίστοιχης λογικής εταιρείες».
1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο BNPL
Σήμερα, στην Ελλάδα η TBIBank έχει συνάψει 1.600 συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με τζίρο έως και 200.000 ευρώ), ενώ διατηρεί 2.000 σημεία πώλησης και 200 με e-shops.
Πρόσφατα, η τράπεζα προχώρησε σε συνεργασία με τη Viva Wallet που αφορά – τουλάχιστον προς ώρας – στην ελληνική αγορά μόνο. Επί της ουσίας, παρέχεται η υπηρεσία BNPL σε συνεργαζόμενα e-shops της Viva. Στόχος της ΤΒΙ, όπως εκτιμά ο κ. Κ. Τοβίλ, είναι μέχρι τέλος του 2025 να έχει φτάσει τις 10.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, είναι «στα σκαριά» μια συνεργασία με την εταιρεία Relevant για εκείνους τους εμπόρους που θέλουν να επενδύσουν στο πώς θα αυξήσουν την πελατειακή τους βάση μέσω digital καναλιών, ενώ ειδικά για τα e-shops σχεδιάζεται μία υπηρεσία τύπου…IRIS – αλλά όχι μέσω ΔΙΑΣ – για μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό. Αυτή η υπηρεσία πιθανό να είναι διαθέσιμη σε περίπου έναν μήνα.
Καταθέσεις και B2B financing ακολουθούν
Τα σχέδια του 2023 δεν αποκλείουν να ανοίξει δρόμος και για λογαριασμούς καταθέσεων. Το μοντέλο της τράπεζας στην Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη καταθέσεων αφού υποστηρίζεται από τη μητρική της. Το πλάνο αυτό όμως θα υποστηρίξει το mobile app για τραπεζικές συναλλαγές, στη λογική του wallet με χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες (να μπορεί ο χρήστης να στέλνει χρήματα, να πληρώνει τις ΔΕΚΟ κ.α.).
Επίσης είναι πιθανόν, να έρθει το 2024 και στην ελληνική αγορά το κομμάτι B2B financing, που ήδη διαθέτει ο Όμιλος σε άλλες χώρες. Αυτό θα είναι μια υπηρεσία για τα επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία, στόχος είναι, να αλλάξει το χρονικό και διαδικαστικό πλαίσιο χορήγησης.
Η challenger bank με τα 2 εκατομμύρια πελάτες
Εκτός από την Ελλάδα, ο όμιλος TBI έχει παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Δανία, με τις τρεις πρώτες χώρες, ωστόσο, να αποτελούν τις κύριες αγορές.
Διαθέτει εμπειρία πέντε ετών ως challenger bank, με πάνω από δύο εκατομμύρια πελάτες στις τρεις αυτές αγορές. Πέρυσι, η TBI Bank είχε ρεκόρ κερδοφορίας, έκλεισε τη χρήση με κέρδη ύψους 35 εκατ. ευρώ και ReturnOnEquity (ROE) γύρω στο 20%.
Ο απολογισμός δείχνει μισό δισεκατομμύριο εκταμιεύσεις στο Buy Now Pay Later (BNPL) και, επίσης, μισό δισεκατομμύριο σε καταναλωτικά δάνεια, με αποτέλεσμα το portfolio της ΤΒΙ να «αγγίζει» το ένα δισ. ευρώ.
«Μεγαλώνουμε πάρα πολύ γρήγορα, περίπου 20% – 25% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία με το συγκεκριμένο fund έχει ξεκινήσει από το 2016, ενώ σαν τράπεζα υφίσταται από το 2003, με έμφαση στο consumer finance» επισημαίνει ο επικεφαλής στην ελληνική αγορά.
