Attica: Κρίσιμο διήμερο για τις υπογραφές στη Συμφωνία Μετόχων
To ουσιαστικό σκέλος της συμφωνίας που θα δώσει το έναυσμα για τον πέμπτο τραπεζικό πόλο μέσω της συγχώνευσης Attica Bank και Παγκρήτιας, με πρώτο σταθμό την εξυγίανση από τα κόκκινα δάνεια και την κεφαλαιακή ενίσχυση της πρώτης, είναι ήδη γεγονός. Χθες, μετά από ένα μπαράζ επαφών ανάμεσα σε Attica Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και φυσικά την Thrivest Holdings, την εταιρεία που έχει αναλάβει από πλευράς ιδιώτη να προχωρήσει το σχήμα, η αγορά είδε λευκό καπνό.
«Μπορούμε πλέον να μιλάμε για συμφωνία», σχολίαζε χθες κορυφαία πηγή που είναι σε γνώση της διαδικασίας «κι ας μην έχουν ακόμη πέσει οι τελικές υπογραφές». Πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το σκέλος κυρίως του τρόπου κάλυψης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων της Attica, υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση ότι το deal έκλεισε. Απομένουν τα διαδικαστικά, τυπικά μεν, αν και ουσιαστικά.
Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές, από το ΤΧΣ που έχει το 72,5% των μετοχών της Attica και την Thrivest που έχει το 4,4% αυτής (καθώς επίσης και το 44% της Παγκρήτιας). Αυτοί οι δύο βασικοί μέτοχοι της Attica Bank είναι που καλούνται να υπογράψουν τη Συμφωνία Μετόχων, ανεξαρτήτως του ότι στη σχεδιαζόμενη για το φθινόπωρο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ (το ακριβές ποσό μένει να διευκρινιστεί από την αξιολόγηση της DBRS) θα μετάσχουν και οι υπόλοιποι μέτοχοι (ο ΕΦΚΑ με το 7,6%, η Παγκρήτια με το 5% και το ΤΜΕΔΕ με το 4%).
«Δεν αποκλείεται να έχουμε υπογραφές τη Δευτέρα» σχολίαζε στο powergame.gr οικονομικός παράγοντας «μαζί με επίσημες ανακοινώσεις που θα χαιρετίζουν τη Συμφωνία Μετόχων, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης και της δημιουργίας ενός μεγάλου, πέμπτου σε μέγεθος, τραπεζικού ομίλου». Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν την έγκρισή τους για να προχωρήσει η διοίκηση του Ταμείου στην δική της υπογραφή.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η όποια καθυστέρηση στις υπογραφές τουλάχιστον εκ μέρους ΤΧΣ (καθώς η Thrivest ακούγεται ότι είναι έτοιμη από μέρες) έχει σχέση με μια σειρά τεχνικά και νομικής φύσεως θέματα που άπτονται τόσο του γεγονότος ότι έχει τη μεγαλύτερη και με διαφορά συμμετοχή από τους άλλους μετόχους (72,50%) όσο και ότι η συμμετοχή αυτή δεν είναι μόνο αμιγώς μετοχές, αλλά και δικαιώματα (warrants). Εξ ου και χρήζουν κάποιων διευθετήσεων που άμεσα, ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου, κλείσουν οριστικά.
Το σίγουρο είναι ότι με έναυσμα την πρόσφατη επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, που έθετε τις δικές της προθεσμίες προς την Attica Bank ώστε η τελευταία να της έχει απαντήσει ως χθες το βράδυ για το πώς θα καλύψει τα κεφαλαιακά ελλείμματα που προκύπτουν, στο πλαίσιο της ένταξης των κόκκινων δανείων της στον Ηρακλή ΙΙΙ, κινήθηκαν όλα τα νήματα που θα οδηγήσουν στη συγχώνευση με την Παγκρήτια.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η Συμφωνία Μετόχων, Thrivest- ΤΧΣ, δεν δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, φέροντας πάνω της τις υπογραφές των δύο βασικών μετόχων και σηματοδοτώντας μια «ιστορική» στιγμή για την Attica Bank και τα θεμέλια του πέμπτου τραπεζικού πόλου, είναι θέμα ημερών. Εξάλλου, το deadline της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αφορούσε τόσο σε μια Συμφωνία με υπογραφές, όσο ένα status report για το τι γίνεται σχετικά. «Η Συμφωνία αυτή είναι δεδομένη» επισημαίνουν ξανά αρμόδια στελέχη.
Εντός των επόμενων ημερών λοιπόν οι εξελίξεις, με πολύ πιθανό σενάριο ανακοινώσεων τη Δευτέρα. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, προβλέπεται ένα θερμότατο Σαββατοκύριακο τόσο για την Attica Bank, την Τράπεζα της Ελλάδος στον ρόλο του επόπτη, την Thrivest που είναι έτοιμη από καιρό για να υπογράψει και το ΤΧΣ, που είναι στην τελική ευθεία να κλείσει και τα νομικά μέτωπα, ώστε να περάσει το θέμα προς έγκριση από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
«Μπορούμε πλέον να μιλάμε για συμφωνία», σχολίαζε χθες κορυφαία πηγή που είναι σε γνώση της διαδικασίας «κι ας μην έχουν ακόμη πέσει οι τελικές υπογραφές». Πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το σκέλος κυρίως του τρόπου κάλυψης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων της Attica, υπήρχε διάχυτη η πεποίθηση ότι το deal έκλεισε. Απομένουν τα διαδικαστικά, τυπικά μεν, αν και ουσιαστικά.
Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές, από το ΤΧΣ που έχει το 72,5% των μετοχών της Attica και την Thrivest που έχει το 4,4% αυτής (καθώς επίσης και το 44% της Παγκρήτιας). Αυτοί οι δύο βασικοί μέτοχοι της Attica Bank είναι που καλούνται να υπογράψουν τη Συμφωνία Μετόχων, ανεξαρτήτως του ότι στη σχεδιαζόμενη για το φθινόπωρο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ (το ακριβές ποσό μένει να διευκρινιστεί από την αξιολόγηση της DBRS) θα μετάσχουν και οι υπόλοιποι μέτοχοι (ο ΕΦΚΑ με το 7,6%, η Παγκρήτια με το 5% και το ΤΜΕΔΕ με το 4%).
«Δεν αποκλείεται να έχουμε υπογραφές τη Δευτέρα» σχολίαζε στο powergame.gr οικονομικός παράγοντας «μαζί με επίσημες ανακοινώσεις που θα χαιρετίζουν τη Συμφωνία Μετόχων, ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης και της δημιουργίας ενός μεγάλου, πέμπτου σε μέγεθος, τραπεζικού ομίλου». Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν την έγκρισή τους για να προχωρήσει η διοίκηση του Ταμείου στην δική της υπογραφή.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι η όποια καθυστέρηση στις υπογραφές τουλάχιστον εκ μέρους ΤΧΣ (καθώς η Thrivest ακούγεται ότι είναι έτοιμη από μέρες) έχει σχέση με μια σειρά τεχνικά και νομικής φύσεως θέματα που άπτονται τόσο του γεγονότος ότι έχει τη μεγαλύτερη και με διαφορά συμμετοχή από τους άλλους μετόχους (72,50%) όσο και ότι η συμμετοχή αυτή δεν είναι μόνο αμιγώς μετοχές, αλλά και δικαιώματα (warrants). Εξ ου και χρήζουν κάποιων διευθετήσεων που άμεσα, ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου, κλείσουν οριστικά.
Το σίγουρο είναι ότι με έναυσμα την πρόσφατη επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, που έθετε τις δικές της προθεσμίες προς την Attica Bank ώστε η τελευταία να της έχει απαντήσει ως χθες το βράδυ για το πώς θα καλύψει τα κεφαλαιακά ελλείμματα που προκύπτουν, στο πλαίσιο της ένταξης των κόκκινων δανείων της στον Ηρακλή ΙΙΙ, κινήθηκαν όλα τα νήματα που θα οδηγήσουν στη συγχώνευση με την Παγκρήτια.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν η Συμφωνία Μετόχων, Thrivest- ΤΧΣ, δεν δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, φέροντας πάνω της τις υπογραφές των δύο βασικών μετόχων και σηματοδοτώντας μια «ιστορική» στιγμή για την Attica Bank και τα θεμέλια του πέμπτου τραπεζικού πόλου, είναι θέμα ημερών. Εξάλλου, το deadline της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αφορούσε τόσο σε μια Συμφωνία με υπογραφές, όσο ένα status report για το τι γίνεται σχετικά. «Η Συμφωνία αυτή είναι δεδομένη» επισημαίνουν ξανά αρμόδια στελέχη.
Εντός των επόμενων ημερών λοιπόν οι εξελίξεις, με πολύ πιθανό σενάριο ανακοινώσεων τη Δευτέρα. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, προβλέπεται ένα θερμότατο Σαββατοκύριακο τόσο για την Attica Bank, την Τράπεζα της Ελλάδος στον ρόλο του επόπτη, την Thrivest που είναι έτοιμη από καιρό για να υπογράψει και το ΤΧΣ, που είναι στην τελική ευθεία να κλείσει και τα νομικά μέτωπα, ώστε να περάσει το θέμα προς έγκριση από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
