Στην τελική ευθεία η πώληση 40.000 κόκκινων δανείων
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές που θα «σφραγίσουν» τη συμφωνία πώλησης του μεγαλύτερου σήμερα χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην αγορά. Πρόκειται για το project με την κωδική ονομασία alphabet, που διαχειρίζεται η PQH, ο Εκκαθαριστής που εδρεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το deal ανάμεσα στον πωλητή και τους αγοραστές έχει ήδη κλείσει και αυτό που εκκρεμεί είναι οι τελικές υπογραφές, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr αναμένεται να γίνει σύντομα, ώστε η τελική συμφωνία να ανακοινωθεί επισήμως εντός Αυγούστου. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αφορά κόκκινα δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ τα οποία προέρχονται από τις «bad bank», τα προβληματικά τμήματα τραπεζών που εκκαθαρίστηκαν (μεταξύ άλλων ATEbank, Proton, T- Bank, παλιό TT, First Business Bank και μια σειρά Συνεταιριστικών όπως Λαμίας, Δωδεκανήσου, Αχαϊκή, Πανελλήνια, Λέσβου… και θυγατρικές τους, π.χ. ATELeasing και άλλα ιδρύματα).
Το εγχείρημα της πώλησης, αρχικά υπό την ονομασία «Αριάδνη», δεν ήταν εύκολο εξαρχής, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους (μια ανάσα από τα 5 δισ. ευρώ) και γι’ αυτό το λόγο, μετά από έναν άγονο διαγωνισμό πώλησης προ διετίας, το project έσπασε σε τρία μέρη και μετονομάσθηκε σε alphabet. Η πώληση αυτή αφορά περίπου 40.000 δανειολήπτες και τις εξής τρεις κατηγορίες δανείων:
ένα χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων χωρίς καθόλου εξασφαλίσεις ή με πολύ χαμηλό επίπεδο εξασφάλισης, μικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει στεγαστικά αλλά και δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
ένα δεύτερο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφαλίσεις λιανικής τραπεζικής, μικτής λογιστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ (στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά, κάρτες)
ένα τρίτο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφαλίσεις επιχειρηματικής πίστης, μικτής λογιστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ.
Κάθε ένα από αυτά τα χαρτοφυλάκια πωλείται μεμονωμένα και αυτή η δομή ήταν που οδήγησε σε επιτυχή έκβαση, σε σχέση με τον πρώτο διαγωνισμό. Μεταξύ των επενδυτών που φαίνεται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον, συγκαταλέγονται -σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr- οι EOS , Fortress, Bracebridge και Bain.
Τι απομένει στην PQH μετά το alphabet
Μετά το alphabet, το οποίο επιτυχώς ολοκληρώθηκε και είναι στη φάση των υπογραφών, το επιτελείο της PQH έχει να ασχοληθεί με ένα ακόμη πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι δάνεια που πιθανότατα θα βρουν δύσκολα αγοραστή. Εκτιμώνται σε 3-4 δισ. ευρώ μάξιμουμ και αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών, δάνεια εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο και τέλος κάποια που επονομάζονται ως «ποινικά». Αυτά τα τελευταία, έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες καθώς αφορούν δάνεια για τα οποία έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, από τον προηγούμενο της PQH Εκκαθαριστή. Παρά τις δυσκολίες, στόχος είναι να βρεθεί κάποιος τρόπος να διευθετηθεί και το κομμάτι αυτό.
Το deal ανάμεσα στον πωλητή και τους αγοραστές έχει ήδη κλείσει και αυτό που εκκρεμεί είναι οι τελικές υπογραφές, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr αναμένεται να γίνει σύντομα, ώστε η τελική συμφωνία να ανακοινωθεί επισήμως εντός Αυγούστου. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αφορά κόκκινα δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ τα οποία προέρχονται από τις «bad bank», τα προβληματικά τμήματα τραπεζών που εκκαθαρίστηκαν (μεταξύ άλλων ATEbank, Proton, T- Bank, παλιό TT, First Business Bank και μια σειρά Συνεταιριστικών όπως Λαμίας, Δωδεκανήσου, Αχαϊκή, Πανελλήνια, Λέσβου… και θυγατρικές τους, π.χ. ATELeasing και άλλα ιδρύματα).
Το εγχείρημα της πώλησης, αρχικά υπό την ονομασία «Αριάδνη», δεν ήταν εύκολο εξαρχής, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους (μια ανάσα από τα 5 δισ. ευρώ) και γι’ αυτό το λόγο, μετά από έναν άγονο διαγωνισμό πώλησης προ διετίας, το project έσπασε σε τρία μέρη και μετονομάσθηκε σε alphabet. Η πώληση αυτή αφορά περίπου 40.000 δανειολήπτες και τις εξής τρεις κατηγορίες δανείων:
ένα χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων χωρίς καθόλου εξασφαλίσεις ή με πολύ χαμηλό επίπεδο εξασφάλισης, μικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει στεγαστικά αλλά και δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
ένα δεύτερο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφαλίσεις λιανικής τραπεζικής, μικτής λογιστικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ (στεγαστικά, καταναλωτικά, προσωπικά, κάρτες)
ένα τρίτο χαρτοφυλάκιο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφαλίσεις επιχειρηματικής πίστης, μικτής λογιστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ.
Κάθε ένα από αυτά τα χαρτοφυλάκια πωλείται μεμονωμένα και αυτή η δομή ήταν που οδήγησε σε επιτυχή έκβαση, σε σχέση με τον πρώτο διαγωνισμό. Μεταξύ των επενδυτών που φαίνεται να εκδήλωσαν ενδιαφέρον, συγκαταλέγονται -σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr- οι EOS , Fortress, Bracebridge και Bain.
Τι απομένει στην PQH μετά το alphabet
Μετά το alphabet, το οποίο επιτυχώς ολοκληρώθηκε και είναι στη φάση των υπογραφών, το επιτελείο της PQH έχει να ασχοληθεί με ένα ακόμη πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι δάνεια που πιθανότατα θα βρουν δύσκολα αγοραστή. Εκτιμώνται σε 3-4 δισ. ευρώ μάξιμουμ και αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια αγροτών, αγροτικών συνεταιρισμών, δάνεια εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο και τέλος κάποια που επονομάζονται ως «ποινικά». Αυτά τα τελευταία, έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες καθώς αφορούν δάνεια για τα οποία έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες, από τον προηγούμενο της PQH Εκκαθαριστή. Παρά τις δυσκολίες, στόχος είναι να βρεθεί κάποιος τρόπος να διευθετηθεί και το κομμάτι αυτό.
