Σήµερα αναµένεται, εκτός απροόπτου, να ανοίξει η AKTOR εκ νέου τις πύλες εξόδου στις διεθνείς αγορές µέσω της οµολογιακής έκδοσης πενταετούς διάρκειας, που αναµένεται να αποφέρει στα ταµεία του οµίλου επιπλέον 300.000.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο όµιλος θα εκκινήσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την οµολογιακή έκδοση, έχοντας λάβει ενδείξεις εξαιρετικά ισχυρού ενδιαφέροντος από επενδυτές σταθερού εισοδήµατος στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διενεργήθηκαν τις προηγούµενες ηµέρες.

AKTOR: Έξοδος στις αγορές µε οµόλογο 300.000.000 ευρώ

Υπό το πρίσµα αυτό, η οµολογιακή έκδοση της AKTOR αναµένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός της ηµέρας µε επιτυχία. Θα είναι δε η δεύτερη έξοδος µετά την αύξηση κεφαλαίου των 650.000.000 ευρώ, που ολοκληρώθηκε την περασµένη εβδοµάδα, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή εµπιστοσύνη επενδυτικών σχηµάτων που τοποθετούνται σε µετοχές και παράλληλα σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος, διακρίνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του οµίλου.

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την οµολογιακή έκδοση προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς, µε έµφαση στη χρηµατοδότηση των προγραµµατισµένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηµατικό σχέδιο του οµίλου. Με τον συνδυασµό των δύο κινήσεων (αύξηση κεφαλαίου και οµόλογο), η AKTOR αναµένεται να αποκτήσει συνολική χρηµατοδοτική ισχύ που θα υπερβαίνει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατός της.

Τα κεφάλαια αυτά θα έρθουν να προστεθούν στα 650.000.000 ευρώ που αντλήθηκαν µέσω της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου του οµίλου την περασµένη εβδοµάδα µε τη συµµετοχή µεγάλων διεθνών και εγχώριων χαρτοφυλακίων και επιχειρηµατικών ονοµάτων, δηµιουργώντας µια ιδιαίτερα ισχυρή δύναµη πυρός κοντά στο 1 δισ. ευρώ, που θα συµβάλλει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του οµίλου ύψους 3 δισ. ευρώ µε ορίζοντα το 2030.

Αύριο, εξάλλου, ανήµερα των επίσηµων ανακοινώσεων για την κατανοµή της αύξησης κεφαλαίου στους νέους µετόχους και ενώ θα έχει ολοκληρωθεί και η έκδοση του οµολογιακού, είναι προγραµµατισµένη στο Euronext της Αθήνας η ειδική εκδήλωση για την επίσηµη έναρξη διαπραγµάτευσης των 57.777.778 νέων κοινών µετοχών που εκδόθηκαν και διατέθηκαν προς 11,25 ευρώ έκαστη, όπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της AKTOR θα χτυπήσει συµβολικά το ιστορικό καµπανάκι του χρηµατιστηρίου. Ο ίδιος την περασµένη εβδοµάδα είχε χαρακτηρίσει «στρατηγικό ορόσηµο στην ιστορία του Οµίλου AKTOR» την αύξηση κεφαλαίου, τονίζοντας ότι «πλέον ο Όµιλος AKTOR γίνεται µία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδοµών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιταχύνει τον βηµατισµό του για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του, µε πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας».


EBITDA €700.000.000 

Τα κεφάλαια που αντλούνται αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2030, µε τον όµιλο να επιδιώκει τη σταδιακή µετατροπή του σε έναν ολοκληρωµένο παίκτη στους τοµείς των υποδοµών, της ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Η διοίκηση έχει θέσει ως µεσοπρόθεσµο στόχο για την περίοδο 2028-2029 κύκλο εργασιών µεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 375.000.000-425.000.000 ευρώ. Σε ορίζοντα µετά το 2030 ο πήχης ανεβαίνει ακόµη περισσότερο, µε στόχο έσοδα 4,5-5 δισ. ευρώ και EBITDA που θα κυµαίνεται µεταξύ 600.000.000 και 700.000.000 ευρώ, επίπεδα που, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, αλλάζουν ουσιαστικά το µέγεθος και το επενδυτικό προφίλ του οµίλου.


Αλλαγή προφίλ

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα κατευθυνθούν κυρίως σε έργα παραχωρήσεων και Σ∆ΙΤ, στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σε ενεργειακές υποδοµές LNG και σε στρατηγικές εξαγορές. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στις συµφωνίες που αναπτύσσονται µε τη Motor Oil. Η AKTOR βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγµατεύσεις για την απόκτηση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis, µε τις σχετικές διαδικασίες να εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν µέσα στον Σεπτέµβριο. Η συναλλαγή αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά την παρουσία του οµίλου στους τοµείς της κυκλικής οικονοµίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Παράλληλα, η συµµετοχή κατά 50% στην Dioriga Gas και στο έργο του FSRU Αγίων Θεοδώρων διευρύνει την έκθεση του οµίλου στις ενεργειακές υποδοµές και δηµιουργεί µία επιπλέον πηγή επαναλαµβανόµενης λειτουργικής κερδοφορίας, µειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή