Η Alpha Bank ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους €500 εκατ., επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της προσανατολισμό και τη χρηματοοικονομική της πρόοδο. Η Τράπεζα αξιοποίησε τις ευνοϊκές συνθήκες των αγορών, αντλώντας κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη σταθερότητα του Ομίλου. Η διάρκεια των ομολογιών είναι 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6, ενώ η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και της διατήρησης υψηλών εποπτικών δεικτών, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας.

Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. με κουπόνι 4,308% - Πενταπλάσια κάλυψη στο βιβλίο προσφορών

Το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες βάσης, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο καταγεγραμμένο για ομολογίες Tier II ελληνικής τράπεζας με την πλέον μακροχρόνια διάρκεια. Επιπρόσθετα, κινείται χαμηλότερα των πιστωτικών περιθωρίων εκδόσεων που η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων κύριας εξασφάλισης. Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Κεφαλαιοποιώντας την ιδιαίτερα θετική αντίληψη των αγορών αναφορικά με το προφίλ της Τράπεζας, η έκδοση γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 150 επενδυτές τοποθετήθηκαν, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα €2,5 δισ. Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης Ομολογιών Tier II αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Επιτυχημένη αναχρηματοδότηση Tier II με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντικά μειωμένο κόστος

Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier II με κόστος περίπου στο ένα τρίτο του προηγούμενου, που κατέστη δυνατή χάρη στην άψογη υλοποίηση και εξαιρετική τοποθέτηση της συναλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ενισχυμένη πιστοληπτική θέση της Alpha Bank και την ικανότητα της να προσελκύει ένα διευρυμένο προφίλ επενδυτών. Η σημαντική πρόοδος που έχουμε σημειώσει στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου αποτυπώνεται τόσο στην αξιοσημείωτη πορεία της μετοχής μας — η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αρχή του έτους — όσο και στη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας. Καθοριστικό θεμέλιο αυτής της δυναμικής αποτελεί η στρατηγική μας συνεργασία με τη UniCredit, η οποία ενδυναμώνει το θεσμικό μας κύρος, διευρύνει τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες και δημιουργεί ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το μέλλον. Προχωρούμε με συνέπεια, σιγουριά και θεσμική προσήλωση στην υλοποίηση του οράματός μας για μία ακόμα πιο ισχυρή Alpha Bank.» Οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura, UniCredit ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.