Η HSBC ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η CrediaBank, η ελληνική τράπεζα που μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως Attica Bank, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την εξαγορά της HSBC Μάλτας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Malta. Η συμφωνία οδηγεί τις συνομιλίες σε επόμενο στάδιο, καθώς οι σύμβουλοι των δύο πλευρών θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες και θα αναμένουν την απαιτούμενη έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές πριν την υπογραφή.


CrediaBank και HSBC Μάλτας: Η συμφωνία και οι όροι

Σε επίσημη ανακοίνωση, η HSBC Μάλτας επιβεβαίωσε ότι η HSBC Holdings εισήλθε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την CrediaBank για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της. Η HSBC Holdings κατέχει σήμερα το 70,03% της HSBC Bank Μάλτας, ενώ το υπόλοιπο διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της MFSA και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες μετά την υπογραφή οποιασδήποτε δεσμευτικής σύμβασης. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη διασφάλιση ότι οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε οριστική εξαγορά, πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν αναμένονται σοβαρά εμπόδια. Η CrediaBank σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με ίδια κεφάλαια.


Η στρατηγική αποχώρησης της HSBC από τη Μάλτα

Η κίνηση αυτή φέρνει την HSBC Holdings πιο κοντά στην αποχώρησή της από την αγορά της Μάλτας, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει εγκατάλειψη μικρότερων αγορών και εστίαση στην Ασία. Η πρόθεση πώλησης είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από χρόνια φημολογίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Times of Malta αποκάλυψαν ότι η Attica Bank ήταν το φαβορί, με την έγκριση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Μάλτας ήδη εξασφαλισμένη.


Στόχοι της CrediaBank και ανταγωνισμός στην Ελλάδα

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας θεωρείται στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της CrediaBank, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τις τέσσερις κυρίαρχες ελληνικές τράπεζες που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς.

Η τράπεζα έχει βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπη με δυσκολίες, κυρίως λόγω υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων και διοικητικών προβλημάτων, ιδιαίτερα μετά από αρνητική αξιολόγηση της ΕΚΤ το 2016. Ωστόσο, έχει προχωρήσει σε εκκαθάριση μεγάλου αριθμού επισφαλών δανείων, ενώ τον Μάρτιο ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική της αξιολόγηση σε B1.


Οι αποτυχημένες προσφορές άλλων επενδυτών

Η επιλογή της CrediaBank αποτελεί πλήγμα για άλλους ενδιαφερόμενους που είχαν καταθέσει προσφορές τον τελευταίο χρόνο. Η τοπική τράπεζα APS αποσύρθηκε πρώτη, καθώς οι αρχές προτιμούσαν διεθνή παίκτη. Πολλές διεθνείς τράπεζες αποκλείστηκαν λόγω ζητημάτων φήμης: η αρμενική Ardshinbank συνάντησε αντιδράσεις λόγω σχέσεων του ιδιοκτήτη της με τη Ρωσία, ενώ η ουγγρική OTP απορρίφθηκε λόγω παρουσίας της στη ρωσική αγορά.

Άλλες προτάσεις, όπως της Bank of Georgia, της γερμανικής fintech RS2 και μιας κοινοπραξίας τοπικών επιχειρήσεων, επίσης απορρίφθηκαν, ανοίγοντας τον δρόμο για την CrediaBank να αναδειχθεί νικήτρια στον διαγωνισμό.