Η Metlen Energy & Metals κάνει μια από τις πιο ηχηρές εμφανίσεις στη διεθνή αγορά σταθερού εισοδήματος, ενεργοποιώντας διαδικασία για την έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031, μια κίνηση που σηματοδοτεί νέο κύκλο αναχρηματοδότησης για τον όμιλο. Η προσφορά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές στην Ευρώπη, υπό τον συντονισμό των BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών τις επόμενες ημέρες.

Οι ομολογίες, εφόσον εκδοθούν, θα είναι μη εξασφαλισμένες και θα διαθέτουν ανώτερη εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν προορίζονται για αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και τα έξοδα της έκδοσης, ενώ η διάθεση των τίτλων θα γίνει μέσω Κανονισμού S με παράλληλη πραγματοποίηση ηλεκτρονικού Netroadshow για επενδυτές.

Υψηλή αξιολόγηση και διεθνής παρουσία

Η εταιρεία, με σταθερή και παγκόσμια παρουσία σε ενέργεια και βιομηχανία, διατηρεί αξιολόγηση BB+ από S&P και Fitch. Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση πως η προσφορά θα φτάσει το συγκεκριμένο μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Στην Ελλάδα η διαδικασία δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν έχει υποβληθεί αίτημα έγκρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Κρίσιμοι κανόνες για τη διανομή των ομολογιών

Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται βάσει MiFID II με στόχο τον σωστό προσδιορισμό της αγοράς στόχου. Οι ομολογίες απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και ιδιώτες με υψηλή καθαρή θέση που μπορούν να αντέξουν ακόμη και πλήρη απώλεια κεφαλαίου. Οι διανομείς οφείλουν να ελέγχουν την καταλληλότητα των επενδυτών και να επιλέγουν το κατάλληλο δίκτυο διάθεσης.

Η έκδοση των ομολογιών εντάσσεται στη στρατηγική της Metlen Energy & Metals για αναχρηματοδότηση χρεών και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της εταιρείας, δίνοντας ταυτόχρονα σε επενδυτές τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν όμιλο με διεθνή δραστηριότητα και υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.


Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Metlen