Η Capital Clean Energy Carriers  ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δημόσια προσφορά για την έκδοση 7ετούς κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντική υπερκάλυψη. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,75 φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο καθορίστηκαν σε 3,75% ετησίως. Διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστήριο Αθηνών.

Capital Clean Energy Carriers: Ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 7.000 ιδιώτες έλαβαν μέρος στη δημόσια προσφορά. Από το σύνολο των τίτλων, το 74,4% κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 25,6% σε ειδικούς επενδυτές, αποτυπώνοντας ευρεία διασπορά και εμπιστοσύνη τόσο από το επενδυτικό κοινό όσο και από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω το track record των εταιρειών που συνδέονται με τον βασικό μέτοχο της Capital Clean Energy Carriers, Βαγγέλης Μαρινάκης. Πριν από έναν χρόνο είχε προηγηθεί η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media, η οποία είχε καταγράψει υπερκάλυψη σχεδόν 12 φορές.

Capital Clean Energy Carriers: Συνέχεια στις επιτυχημένες εκδόσεις

Η Capital Clean Energy Carriers έχει ήδη εκδώσει με επιτυχία δύο ακόμη ομόλογα το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι σήμερα 500 εκατ. ευρώ. Με τη νέα αυτή έκδοση, το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί από την ελληνική αγορά κεφαλαίου ενισχύεται σημαντικά. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για τίτλους σταθερού εισοδήματος με ανταγωνιστική απόδοση και ενισχύει τη θέση της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

H ανακοίνωση για την Capital Clean Energy Carriers 

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 20.02.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €438,42 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,75 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,75% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.