Μία νέα σελίδα ανοίγει για τον Όμιλο Capital συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, με την ανακοίνωση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων για την Capital Tankers Corp. και την επικείμενη εισαγωγή της στο Euronext Growth Oslo, τη νορβηγική αγορά που αποτελεί παραδοσιακά πόλο έλξης για ναυτιλιακές εταιρείες. Η Capital Tankers, με έδρα τον Πειραιά, δραστηριοποιείται στη μεταφορά αργού πετρελαίου και διαθέτει στόλο 30 δεξαμενοπλοίων — εκ των οποίων 8 πλέουν ήδη και 22 βρίσκονται υπό κατασκευή — συνολικής αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους στόλους νεότευκτων τάνκερ παγκοσμίως. Πέραν του βασικού στόλου, η εταιρεία κατέχει δικαιώματα προαίρεσης (options) για έως και 13 επιπλέον νεότευκτα πλοία, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική αξία επιχείρησης (Enterprise Value) στα 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια — ένα μέγεθος που την καθιστά μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εισαγωγές των τελευταίων ετών.

H αποτίμηση και η συναλλαγή

Η αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων πριν από την άντληση κεφαλαίων (pre-money equity value), βάσει του βασικού στόλου των 30 πλοίων, εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ιδιωτική τοποθέτηση, σε συνδυασμό με νέα δανειακά κεφάλαια, θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των υπό κατασκευή πλοίων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος Capital συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη θα διατηρήσει ποσοστό 82% στην εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 18% θα κατέχουν οι νέοι μέτοχοι. Η διαπραγμάτευση των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά του Όσλο, με τον κωδικό CAPT, αναμένεται να ξεκινήσει περί τις 17 Μαρτίου 2026.

Η στρατηγική

Τον ρόλο των Global Coordinators και Joint Bookrunners ανέλαβαν οι Fearnley Securities και Pareto Securities, με τη συμμετοχή των Clarksons Securities και SB1 Markets ως Joint Bookrunners. Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμα μία στρατηγική επέκταση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη στις κεφαλαιαγορές, μετά την επιτυχημένη πορεία της Capital Clean Energy Carriers (Nasdaq: CCEC) στις ΗΠΑ, η οποία διαθέτει κεφαλαιοποίηση περίπου 1,4 δισ. δολαρίων. Με τη νέα εισαγωγή, ο Όμιλος Capital ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στα διεθνή χρηματιστήρια, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων.