Τράπεζα Πειραιώς: Τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την ΑΜΚ
Η ώρα έφτασε και ο χρόνος για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς μετράει ήδη αντίστροφα. Σε λίγες ώρες, ξεκινά η πολυσυζητημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, με την έκδοση 1,2 δισεκατομμυρίου νέων μετοχών, με ταυτόχρονο άνοιγμα Βιβλίου Προσφορών εντός και εκτός Ελλάδος.
Το «πράσινο φως» για την αύξηση δόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ανακοινώθηκε η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο αναρτήθηκε αργά το βράδυ στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι σημερινοί μέτοχοι είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 61,34%, το Paulson fund με ποσοστό 4,61% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με ποσοστό 3,04%, ενώ, οι λοιποί μέτοχοι κάτω του 5% ελέγχουν το 31,07% της Τράπεζας.
Ως γνωστόν το ΤΧΣ έχει ενημερώσει το ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings, της οποίας η Τράπεζα Πειραιώς είναι θυγατρική για τη μείωση της συμμετοχής του στο 27-33% και ανάλογα με αυτό θα κριθεί και η τελική συμμετοχή των τριών cornerstone επενδυτών που είναι το επενδυτικό fund Paulson Co , το fund Helinikon και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ( οι τρεις, δηλαδή, «ακρογωνιαίοι λίθοι» της μετοχικής βάσης της Τράπεζας).
Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς με εύρος 1- 1,15 ευρώ. Ανάλογα με τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αν ληφθεί ως δεδομένο το ανώτατο εύρος τιμής της μετοχής, θα υπάρξουν οι εξής αλλαγές στη μετοχική βάση:
Αν το ΤΧΣ διατηρήσει 27% – που είναι το πιθανότερο σενάριο – τότε η πλευρά Paulson θα έχει 18,62%, το Helinikon Investment ποσοστό 5,22%, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90% ( δηλαδή αθροιστικά θα κατέχουν το 27,74% του μετοχικού κεφαλαίου βάζοντας στην ΑΜΚ τουλάχιστον 375 εκατ. ευρώ) και οι λοιποί μέτοχοι 45,02%.
Αν το ΤΧΣ διατηρήσει μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτή δεν θα υπερβαίνει το 33% και τότε τα ποσοστά θα κινηθούν αντίστοιχα 39,02% για τους λοιπούς μετόχους χωρίς να επηρεάζεται η συμμετοχή των τριών βασικών επενδυτών.
Συγκριτικά, παραμονές της αύξησης κεφαλαίου, η μετοχική βάση είναι η ακόλουθη: ΤΧΣ ποσοστό 61,34%, Paulson Co 4,61%, Αρ. Μυστακίδης 3,04% και οι μέτοχοι με θέσεις κάτω από 5% ελέγχουν το 31,01% χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στους «εκλεκτούς» το Helinikon Investment.
Σήμερα λοιπόν, ξεκινάει η δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, που θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Απριλίου . Στις αρχές της Μ Εβδομάδος θα γίνει η κατανομή σε μετόχους (allocation) και στις 29 του μηνός, θα ανακοινωθούν επισήμως τα αποτελέσματα της έκβασης της δημόσιας προσφοράς.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 5 Μαΐου θα ζητηθεί η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών, οι οποίες θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται αρχής γενομένης στις 7 Μαΐου.
Το «πράσινο φως» για την αύξηση δόθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ανακοινώθηκε η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο αναρτήθηκε αργά το βράδυ στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι σημερινοί μέτοχοι είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 61,34%, το Paulson fund με ποσοστό 4,61% και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με ποσοστό 3,04%, ενώ, οι λοιποί μέτοχοι κάτω του 5% ελέγχουν το 31,07% της Τράπεζας.
Ως γνωστόν το ΤΧΣ έχει ενημερώσει το ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings, της οποίας η Τράπεζα Πειραιώς είναι θυγατρική για τη μείωση της συμμετοχής του στο 27-33% και ανάλογα με αυτό θα κριθεί και η τελική συμμετοχή των τριών cornerstone επενδυτών που είναι το επενδυτικό fund Paulson Co , το fund Helinikon και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ( οι τρεις, δηλαδή, «ακρογωνιαίοι λίθοι» της μετοχικής βάσης της Τράπεζας).
Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς με εύρος 1- 1,15 ευρώ. Ανάλογα με τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αν ληφθεί ως δεδομένο το ανώτατο εύρος τιμής της μετοχής, θα υπάρξουν οι εξής αλλαγές στη μετοχική βάση:
Αν το ΤΧΣ διατηρήσει 27% – που είναι το πιθανότερο σενάριο – τότε η πλευρά Paulson θα έχει 18,62%, το Helinikon Investment ποσοστό 5,22%, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,90% ( δηλαδή αθροιστικά θα κατέχουν το 27,74% του μετοχικού κεφαλαίου βάζοντας στην ΑΜΚ τουλάχιστον 375 εκατ. ευρώ) και οι λοιποί μέτοχοι 45,02%.
Αν το ΤΧΣ διατηρήσει μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτή δεν θα υπερβαίνει το 33% και τότε τα ποσοστά θα κινηθούν αντίστοιχα 39,02% για τους λοιπούς μετόχους χωρίς να επηρεάζεται η συμμετοχή των τριών βασικών επενδυτών.
Συγκριτικά, παραμονές της αύξησης κεφαλαίου, η μετοχική βάση είναι η ακόλουθη: ΤΧΣ ποσοστό 61,34%, Paulson Co 4,61%, Αρ. Μυστακίδης 3,04% και οι μέτοχοι με θέσεις κάτω από 5% ελέγχουν το 31,01% χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στους «εκλεκτούς» το Helinikon Investment.
Σήμερα λοιπόν, ξεκινάει η δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, που θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Απριλίου . Στις αρχές της Μ Εβδομάδος θα γίνει η κατανομή σε μετόχους (allocation) και στις 29 του μηνός, θα ανακοινωθούν επισήμως τα αποτελέσματα της έκβασης της δημόσιας προσφοράς.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 5 Μαΐου θα ζητηθεί η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών, οι οποίες θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται αρχής γενομένης στις 7 Μαΐου.
