Reuters: Η Alpha Bank έχει τη στήριξη των μετόχων για την ΑΜΚ
Τι αναφέρει το δημοσίευμα
Κοντά στην έγκριση των μετόχων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ βρίσκεται η Alpha Bank, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές της τράπεζας.
Όπως μεταδίδει το Reuters πηγή της Alpha Bank δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι μέτοχοι «υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό» την πρόταση για ΑΜΚ, η οποία απαιτεί την στήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των μετόχων στην έκτακτη γενική συνέλευση και απαρτία 50%.
Οι υποστηρικτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνουν τον βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει σχεδόν το 11%, όπως ανέφερε πηγή του ΤΧΣ που επίσης αρνήθηκε να κατονομαστεί.
Η Alpha Bank επιθυμεί η άντληση κεφαλαίων να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη καθώς θα αρχίσουν να εισρέουν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Όπως επισημαίνεται, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας bookbuilding σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και ταυτόχρονης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Η Alpha Bank έχει αναφέρει ότι αν και τα δικαιώματα προτίμησης θα ακυρωθούν, θα δοθεί προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι βασικοί θεσμικοί μέτοχοι της τράπεζας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον Όμιλο Vanguard, Capital Research, BlackRock και τη νορβηγική Norges Bank, ενώ ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο Schroders ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατείχε το 5,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.
Η Glass Lewis υποστήριξε το «ισχυρό σκεπτικό» για την πρόταση, αναφέροντας ότι θα επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, με τα οφέλη να υπερτερούν των ανησυχιών για dilution.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν τάσσονται όλοι οι μέτοχοι υπέρ της ΑΜΚ, με τον ISS, έναν άλλον proxy advisor, να έχει διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας αφενός ότι η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και αφετέρου ότι οι μέτοχοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν θα υποστούν dilution.
Το hedge fund με έδρα τις ΗΠΑ, Paulson & Co., που κατέχει σχεδόν το 7% των μετοχών της τράπεζας, επίσης δεν είναι υπέρ, όπως δήλωσε άλλη πηγή.
Η Alpha, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ, έχει αναφέρει ότι η ΑΜΚ θα την βοηθήσει να φέρει τον δείκτη κόκκινων δανείων σε περίπου 2% και να δημιουργήσει 10% απόδοση ιδίων κεφαλαίων έως το 2024.
Όπως μεταδίδει το Reuters πηγή της Alpha Bank δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι μέτοχοι «υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό» την πρόταση για ΑΜΚ, η οποία απαιτεί την στήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των μετόχων στην έκτακτη γενική συνέλευση και απαρτία 50%.
Οι υποστηρικτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνουν τον βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει σχεδόν το 11%, όπως ανέφερε πηγή του ΤΧΣ που επίσης αρνήθηκε να κατονομαστεί.
Η Alpha Bank επιθυμεί η άντληση κεφαλαίων να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη καθώς θα αρχίσουν να εισρέουν τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Όπως επισημαίνεται, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας bookbuilding σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και ταυτόχρονης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Η Alpha Bank έχει αναφέρει ότι αν και τα δικαιώματα προτίμησης θα ακυρωθούν, θα δοθεί προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι βασικοί θεσμικοί μέτοχοι της τράπεζας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον Όμιλο Vanguard, Capital Research, BlackRock και τη νορβηγική Norges Bank, ενώ ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο Schroders ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατείχε το 5,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.
Η Glass Lewis υποστήριξε το «ισχυρό σκεπτικό» για την πρόταση, αναφέροντας ότι θα επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, με τα οφέλη να υπερτερούν των ανησυχιών για dilution.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεν τάσσονται όλοι οι μέτοχοι υπέρ της ΑΜΚ, με τον ISS, έναν άλλον proxy advisor, να έχει διαφορετική άποψη, υποστηρίζοντας αφενός ότι η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και αφετέρου ότι οι μέτοχοι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν θα υποστούν dilution.
Το hedge fund με έδρα τις ΗΠΑ, Paulson & Co., που κατέχει σχεδόν το 7% των μετοχών της τράπεζας, επίσης δεν είναι υπέρ, όπως δήλωσε άλλη πηγή.
Η Alpha, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 1,85 δισ. ευρώ, έχει αναφέρει ότι η ΑΜΚ θα την βοηθήσει να φέρει τον δείκτη κόκκινων δανείων σε περίπου 2% και να δημιουργήσει 10% απόδοση ιδίων κεφαλαίων έως το 2024.
