Attica Bank: Με το βλέμμα στη Συμφωνία των Μετόχων
Στη Συμφωνία Μετόχων, που θα εξασφαλίσει την κεφαλαιακή ενίσχυση στην Attica Bank στρέφει το βλέμμα η αγορά, προεξοφλώντας ανακοίνωση συμφωνίας εντός της ημέρας μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Thrivest Holding. Μετά το επίσημο χρίσμα της DBRS Morningstar, που «κατεβάζει» τις εκτιμώμενες ζημιές από τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων στα 400 εκατ. ευρώ για την Attica Bank, ο δρόμος είναι ανοιχτός για τα επόμενα βήματα.
Αυτά, που μέσα από τη συγχώνευση με την Παγκρήτια (για την οποία οι ζημιές τιτλοποίησης εκτιμώνται από τον ίδιο οίκο σε 420 εκατ. ευρώ), θα βάλουν τα θεμέλια για δημιουργία ενός νέου τραπεζικού ομίλου με ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ ήδη από τα τέλη του ’24. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες τρέχουν βάσει συνδυασμένου business plan των δύο τραπεζών, το οποίο τέλος του μήνα αναμένεται να έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με το αίτημα έγκρισης της νομικής συγχώνευσης.
Με τα δεδομένα αυτά, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί τώρα η υποβολή αιτήματος στον Ηρακλή ΙΙΙ για την ένταξη τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων δανείων της Attica Bank, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με τα οποία η Τράπεζα εξυγιαίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου, αφού με τα ελάχιστα κόκκινα δάνεια που παραμένουν (όσα δεν μπόρεσαν από πλευράς αξιολόγησης να περάσουν στον Ηρακλή) να υπολείπονται του 1%. Στόχος της Attica Bank είναι να συνεχισθεί και φέτος η ενίσχυση του μεριδίου χορηγήσεων, με νέα δάνεια άνω του 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους και καθαρή πιστωτική επέκταση (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) 700 εκατ. ευρώ.
Στον Ηρακλή θα υποβάλλει αίτημα και η Παγκρήτια Τράπεζα για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου «Rhodium», μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ. Σε συνέχεια ολοκλήρωσης προκαταρτικής αξιολόγησης από τη DBRS, η εκτιμώμενη ζημιά από αυτή την τιτλοποίηση εκτιμάται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνολικά οι ζημιές των δύο τραπεζών φθάνουν συνολικά τα 820 εκατ. ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων, μετά την επίσημη αξιολόγηση της DBRS, είναι βήμα- βήμα το ακόλουθο:
Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται αίτημα στον Ηρακλή ΙΙΙ για την ένταξη τιτλοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Είναι αυτά που έχουν λάβει την αξιολόγηση ΒΒ+, που θέτει ο Νόμος για τους τίτλους που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου(senior tranche) και τα οποία αξιολόγησε η DBRS Morningstar.
Μέχρι τις 30 Ιουλίου, κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος το αίτημα συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας, μαζί με το συνδυαστικό, κοινό business plan των δύο τραπεζών.
Μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει την έγκρισή της τη συγχώνευση.
Τέλη Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι θα έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τη νομική συγχώνευση. Σενάριο ιδανικό από πλευράς χρόνου για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου τραπεζικού ομίλου πριν εκπνεύσει το 2024.
Αρχές του τετάρτου τριμήνου, πιθανότατα Οκτώβριο, δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica, την οποία θα καλύψουν οι βασικοί μέτοχοι, μετά τη Συμφωνία Μετόχων.
Απομένει το rebranding, η εταιρική ταυτότητα της νέας Τράπεζας, που το 2025 αναμένεται να έχει 11,5 δισ. ευρώ καταθέσεις, 8 δισ. ευρώ χορηγήσεις και προ προβλέψεων κέρδη άνω των 300 εκατ. ευρώ.
Αυτά, που μέσα από τη συγχώνευση με την Παγκρήτια (για την οποία οι ζημιές τιτλοποίησης εκτιμώνται από τον ίδιο οίκο σε 420 εκατ. ευρώ), θα βάλουν τα θεμέλια για δημιουργία ενός νέου τραπεζικού ομίλου με ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ ήδη από τα τέλη του ’24. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαδικασίες τρέχουν βάσει συνδυασμένου business plan των δύο τραπεζών, το οποίο τέλος του μήνα αναμένεται να έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με το αίτημα έγκρισης της νομικής συγχώνευσης.
Με τα δεδομένα αυτά, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί τώρα η υποβολή αιτήματος στον Ηρακλή ΙΙΙ για την ένταξη τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων δανείων της Attica Bank, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με τα οποία η Τράπεζα εξυγιαίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου, αφού με τα ελάχιστα κόκκινα δάνεια που παραμένουν (όσα δεν μπόρεσαν από πλευράς αξιολόγησης να περάσουν στον Ηρακλή) να υπολείπονται του 1%. Στόχος της Attica Bank είναι να συνεχισθεί και φέτος η ενίσχυση του μεριδίου χορηγήσεων, με νέα δάνεια άνω του 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους και καθαρή πιστωτική επέκταση (εκταμιεύσεις μείον αποπληρωμές) 700 εκατ. ευρώ.
Στον Ηρακλή θα υποβάλλει αίτημα και η Παγκρήτια Τράπεζα για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου «Rhodium», μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ. Σε συνέχεια ολοκλήρωσης προκαταρτικής αξιολόγησης από τη DBRS, η εκτιμώμενη ζημιά από αυτή την τιτλοποίηση εκτιμάται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνολικά οι ζημιές των δύο τραπεζών φθάνουν συνολικά τα 820 εκατ. ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων, μετά την επίσημη αξιολόγηση της DBRS, είναι βήμα- βήμα το ακόλουθο:
Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται αίτημα στον Ηρακλή ΙΙΙ για την ένταξη τιτλοποίησης κόκκινων δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Είναι αυτά που έχουν λάβει την αξιολόγηση ΒΒ+, που θέτει ο Νόμος για τους τίτλους που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου(senior tranche) και τα οποία αξιολόγησε η DBRS Morningstar.
Μέχρι τις 30 Ιουλίου, κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος το αίτημα συγχώνευσης Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας, μαζί με το συνδυαστικό, κοινό business plan των δύο τραπεζών.
Μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα δώσει την έγκρισή της τη συγχώνευση.
Τέλη Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι θα έχει δοθεί το «πράσινο φως» για τη νομική συγχώνευση. Σενάριο ιδανικό από πλευράς χρόνου για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου τραπεζικού ομίλου πριν εκπνεύσει το 2024.
Αρχές του τετάρτου τριμήνου, πιθανότατα Οκτώβριο, δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica, την οποία θα καλύψουν οι βασικοί μέτοχοι, μετά τη Συμφωνία Μετόχων.
Απομένει το rebranding, η εταιρική ταυτότητα της νέας Τράπεζας, που το 2025 αναμένεται να έχει 11,5 δισ. ευρώ καταθέσεις, 8 δισ. ευρώ χορηγήσεις και προ προβλέψεων κέρδη άνω των 300 εκατ. ευρώ.
