Πάνω από 7,5 φορές καλύφθηκε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς για ποσό 500 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε πριν από λίγο, ενώ το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώνεται σε 115 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap. Υπενθυμίζεται, πως νωρίτερα η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση πράσινου ομολόγου senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 3 Δεκεμβρίου 2028, στο πλαίσιο της άντλησης από τις αγορές κεφαλαίων MREL.

Διαβάστε: Τράπεζες: "Ρίχνουν" χρήμα στην πραγματική οικονομία - Νέα δάνεια 10,4 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2025

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του powergame.gr, το ομόλογο, που θα φέρει ετήσιο σταθερό κουπόνι, έχει λάβει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, ενώ προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης στις 3 Δεκεμβρίου 2027 στην τιμή par. Το ποσό που θα αντλήσει η Πειραιώς από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή αναχρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, Επιλέξιμων Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων του Εκδότη. Διοργανωτές της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale και UBS.

Ομόλογα 3,5 δισ. ευρώ

Όπως είχε γράψει το powergame.gr, μέχρι το τέλος του έτους οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες θα προχωρήσουν σε εκδόσεις ομολόγων που υπολογίζονται σε 2-2,5 δισ. ευρώ, ενώ αθροιστικά από την αρχή του έτους οι εκδόσεις ομολόγων θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ομολογιακές εκδόσεις που έρχονται να (υπερ)καλύψουν τους στόχους για τα Επιλέξιμα Κεφάλαια (MREL), που έχει θέσει στις τράπεζες ο SRB. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς κινείται ήδη πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, με τον δείκτη κεφαλαίων MREL να ανέρχεται στο 28,2% το α’ τρίμηνο 2025, έναντι στοχοθεσίας εξαμήνου στο 27,45%.

Όπως έγραφε το powergame.gr, ο SRB έχει φέρει τη δέσμευση των ελληνικών τραπεζών να είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις απαιτήσεις για τα επιλέξιμα (σε περίπτωση ανάγκης εξυγίανσης) κεφάλαια, 6 μήνες νωρίτερα από την αρχική καταληκτική ημερομηνία, στις 30/6/2025. Και παρά το ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη καλύψει τους στόχους, δεν θα εφησυχάσουν, αλλά θα σπεύσουν να επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω ομολογιακών εκδόσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους έναντι του SRB. Έτσι, θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο SRB δεν θα έχει λόγο να παρέμβει στα business plan τους ή να θέσει βέτο σε διανομές μερισμάτων και μπόνους.