Σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση άντλησης κεφαλαίων προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αξιοποιώντας το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις αγορές. Όπως ανακοινώθηκε, ο Όμιλος δρομολογεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς, με κατώτατο ύψος τα 350 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε: Σαράντης: Επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή το Carroten - Επενδυτικό πλάνο 86 εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία

Το ομόλογο θα έχει επταετή διάρκεια, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η απόφαση εντάσσεται στη συνεπή στρατηγική του Ομίλου για συνεχή αξιολόγηση των αγορών και αξιοποίηση κατάλληλων χρονικών συγκυριών για την ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής του ευελιξίας. Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτίμησε ότι οι παρούσες συνθήκες είναι ιδανικές για την επιτυχή έκδοση του νέου ομολόγου, το οποίο θα στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτές της αγοράς αναμένουν ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, δεδομένων των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2025 και της συμμετοχής του Ομίλου σε μεγάλης κλίμακας έργα στρατηγικής σημασίας.

Κομβικό ρόλο στα αποτελέσματα διαδραματίζει ο τομέας των παραχωρήσεων, που έχει εξελιχθεί στον βασικό μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τα έσοδα του κλάδου διπλασιάστηκαν, ενώ η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 114%. Έτσι, οι παραχωρήσεις αντιστοιχούν πλέον στο 53% του συνολικού EBITDA του Ομίλου. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αποδίδεται αφενός στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε όλο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και αφετέρου στη συμβολή της Αττικής Οδού, η οποία απέδωσε EBITDA 89 εκατ. ευρώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο.

Η Εγνατία Οδός, που αναμένεται να περάσει στη διαχείρισή της τέλη 2025 – αρχές 2026, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα σταθερά έσοδα. Οι παράγοντες της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα των εσόδων καθιστούν τις παραχωρήσεις «διαμάντι» στο χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με χαμηλό ρίσκο και υψηλή μακροπρόθεσμη αξία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο powergame.gr