Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιστρέφει στις αγορές, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη νέων έργων και θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική της ευρωστία. Ο Όμιλος προχωρά στην έκδοση επταετούς ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κίνηση που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες φετινές εκδόσεις. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 23 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Το δάνειο θα αποτελείται από έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1.000 ευρώ έκαστη.

Διαβάστε: Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και η εμπλοκή στους πλειστηριασμούς ρίχνουν έξω τα business plan του Ηρακλή

Βάσει της κατανομής, τουλάχιστον το 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ιδιωτών και ειδικών επενδυτών. Τον ρόλο των συντονιστών κύριων αναδόχων αναλαμβάνουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα), ενώ οι Optima Bank και Euroxx συμμετέχουν ως ανάδοχοι. Η Alpha Bank θα έχει και τον ρόλο του εκπροσώπου των ομολογιούχων.
Από την έκδοση αναμένεται να συγκεντρωθούν καθαρά κεφάλαια έως 487,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της, με ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ να προορίζεται για την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων. Πρόκειται για ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που περιλαμβάνει έργα υποδομών και ενέργειας, συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, καθώς και στρατηγικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η αποθήκευση φυσικού αερίου, η ύδρευση και η άρδευση, οι αμυντικές υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, στα σχέδια του Ομίλου εντάσσονται κοινωνικές υποδομές, αναπτύξεις στον χώρο των ξενοδοχείων, των εμπορικών χρήσεων και των συνεδριακών κέντρων, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά, επίσης, την απόκτηση συμμετοχών και τις εξαγορές εταιρειών με συναφές αντικείμενο, διευρύνοντας το επενδυτικό αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η δεύτερη κατεύθυνση προβλέπει τη διάθεση ενός αντίστοιχου ποσού, έως 243,85 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την ενίσχυση της σταθερότητας του ισολογισμού. Η εταιρεία διατηρεί την ευελιξία να ανακατανείμει τα κεφάλαια από τον έναν σκοπό στον άλλο, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του το powergame.gr, η απόφαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ μόνο τυχαία δεν είναι. Η διοίκηση, ακολουθώντας τη σταθερή στρατηγική της, παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και αναζητεί «παράθυρα ευκαιρίας» για άντληση μεγαλύτερης χρηματοδότησης. Στη συγκεκριμένη συγκυρία εκτίμησε ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές, ώστε η νέα έκδοση να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου. Αντίστοιχα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ομόλογο θα προσελκύσει ισχυρή ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 αλλά και τη σημαίνουσα θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο powergame.gr