Με «δύναμη πυρός» 2 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τη χρηματοοικονομική της βάση και προετοιμάζεται για το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο επταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η άντληση των 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2% προσφέρει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τον μέσο όρο του Ομίλου (3,6%), δημιουργώντας πρόσθετο χώρο για νέες κινήσεις στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των υποδομών. Η ζήτηση για το ομόλογο ξεπέρασε τα 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί σε εταιρικό ομόλογο εισηγμένης ελληνικής επιχείρησης. Στη διαδικασία συμμετείχαν πάνω από 15.000 ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη στον Όμιλο και τη σταθερή του θέση στον χώρο των υποδομών. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε χθες με κύριους αναδόχους τις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Συνολικά διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με το 70% να πηγαίνει σε ιδιώτες και το 30% σε ειδικούς επενδυτές. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές.

Διαβάστε στο Powergame.gr