Χτύπησε το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου ο Αλέξανδρος Εξάρχου: Ξεκίνησε στο ταμπλό η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών (Εικόνες & Βίντεο)

Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών της ΑΚTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ ανά τίτλο. Το σήμα της εκκίνησης το έδωσε ο ίδιος ο CEO του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χτυπώντας το καμπανάκι της Λεωφόρου Αθηνών.

Η δημόσια προσφορά έκλεισε με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας 140 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση έφτασε τα 440,7 εκατ. ευρώ - υπερκαλύφθηκε δηλαδή 3,15 φορές. Το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,70%. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης (3,8 εκατ. ευρώ), τα καθαρά κεφάλαια των 136,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, ΑΠΕ και εξαγορών (έως 111,9 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο θα καλύψει υφιστάμενο δανεισμό.

Το μήνυμα του CEO της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου

Κατά την ομιλία του, λίγο πριν κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ευχαρίστησε τις τράπεζες που έδειξαν εμπιστοσύνη στον Όμιλο, ενώ, όπως είπε, τα χρήματα που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν σε νέα έργα και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αυτό ήταν για μας μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ τις τράπεζες που μας εμπιστεύτηκαν. Ειδικώς, ευχαριστούμε πολύ την Πειραιώς, την Credia Bank, την Omptima, που στάθηκαν δίπλα μας, μας υποστήριξαν και βεβαίως τους νέους ομολογιούχους μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους τους 7.500 ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν το όνειρό μας. Την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ειδικώς η Πειραιώς, η Credia Bank, η Optima θα την ανταμείψουμε στο μέλλον. Διότι εμείς, μέχρι στιγμής, ό,τι λέμε το κάνουμε, παλεύουμε μόνοι μας, είναι η βοήθεια μερικών, όχι όλων. Και κάθε φορά, κάθε φορά θα καταφέρνουμε όσους μας εμπιστεύονται να τους κάνουμε υπερήφανους. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι της Actor να αισθάνθηκαν τη συγκίνηση σήμερα. Είναι μια νέα μέρα για μας. Με αυτό το ομόλογο θα προχωρήσουμε στον επόμενο κύκλο επενδύσεων που έχουμε, αυτών της ενέργειας και πιστεύω ότι και εκεί θα τα καταφέρουμε έτσι όπως καταφέραμε και στον τομέα των κατασκευών. Ευχαριστώ πολύ. Όλους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη parapolitika.gr (@parapolitika)

Όταν είχε κλείσει η δημόσια προσφορά, ο Αλέξανδρος Εξάρχου είχε δηλώσει: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του -με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών- συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».

Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια της ομολογιακής έκδοσης

Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευτούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού. Συντονιστής κύριος ανάδοχος (και σύμβουλος έκδοσης) της δημόσιας προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους την Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Secrurities.