Δύο αμερικανικές τράπεζες ανάδοχοι στο placement μετοχών του ΔΑΑ
Στην πρόσληψη δύο αμερικανικών τραπεζών, που θα λειτουργήσουν ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι και μιας ευρωπαϊκής τράπεζας που θα λειτουργήσει ως κύριος συνδιαχειριστής (senior bookrunner) για το επικείμενο placement των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), προχώρησε χθες το ΤΑΙΠΕΔ. Παράλληλα, προσέλαβε την αμερικανική νομική εταιρεία White & Case ως νομικό σύμβουλο για το ίδιο εγχείρημα.
Βασικό έργο των δύο κύριων συντονιστών αναδόχων είναι να προτείνουν τη δομή της συναλλαγής η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2023. Πηγές κοντά στη διαδικασία σημείωναν ότι η δομή μπορεί να περιλάβει μια μικρότερη διάθεση των μετοχών μέσω του placement και όχι του 30% που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ στον ΔΑΑ. Οπωσδήποτε όμως οι μετοχές που θα διατεθούν θα αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 15% ή 20%, με στόχο να επιτευχθεί ευρεία διασπορά των μετοχών και η μετοχή του ΔΑΑ να έχει ικανοποιητική εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια που θα εισαχθεί.
Ο χρόνος και η διάθεση των μετοχών θα εξαρτηθούν από την πορεία του ΔΑΑ, της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόθεση πάντως είναι η διάθεση των μετοχών να γίνει μέσα σε ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6-7 μηνών.
Αποκρατικοποίηση λιμένων
Παράλληλα, χθες, το ΤΑΙΠΕΔ πραγματοποίησε δύο αποφασιστικά βήματα στην αποκρατικοποίηση των λιμένων της Ηγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης. Στην Ηγουμενίτσα ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των τριών ενδιαφερομένων επενδυτικών σχημάτων και το αποτέλεσμα φέρεται να ικανοποίησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ.
Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας χθες στη Βουλή και στην κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΘ, εμφανίσθηκε ενθουσιασμένος με τα τιμήματα που λήφθηκαν. «Το τίμημα δεν αποκλείεται να φτάσει και σε εννεαψήφιο μέγεθος» ανέφερε παράγοντας κοντά στη διαδικασία.
Παρά όμως το υψηλό τίμημα, το ΤΑΙΠΕΔ χθες ενεργοποίησε τη διαδικασία της υποβολής βελτιωμένων προσφορών. Η διαδικασία αυτή ούτως ή άλλως ακολουθείται σε κάθε αποκρατικοποίηση, όσο μεγάλο και αν είναι το τίμημα. Τις νέες βελτιωμένες προσφορές θα υποβάλλουν οι δύο από τους τρεις ενδιαφερόμενους, που υπέβαλαν τα υψηλότερα τιμήματα. Η υποβολή των νέων οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά από 10 εργάσιμες ημέρες.
Το ΤΑΙΠΕΔ δεν γνωστοποίησε ποιοι ήταν οι δύο μεγαλύτεροι πλειοδότες, αλλά εικάζεται ότι είναι ο ΟΛΘ και ο όμιλος Grimaldi.
Ανατροπές στην Αλεξανδρούπολη
Στην αποκρατικοποίηση της Αλεξανδρούπολης χθες υπήρξαν ανατροπές. Οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν ήταν μεν δύο, αλλά προήλθαν η πρώτη από την κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis (IPIA) η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group, Euroports, EFA Group και ΓΕΚ Τέρνα και η δεύτερη από την Quintana Infrastructure & Development (QID).
Αντίθετα, δεν κατέθεσε προσφορά η κοινοπραξία της Goldair με τον όμιλο Κοπελούζου, που θεωρούνταν φαβορί. Επίσης, δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά ο τέταρτος ενδιαφερόμενος, ο ΟΛΘ, το οποίο ήταν και το αναμενόμενο.
Η συμμετοχή θεωρείται αρκούντως ικανοποιητική για το ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον και στις δύο κατατεθείσες προσφορές συμπεριλαμβάνονται αμερικανικά συμφέροντα, γεγονός που θα συμβάλλει πέρα από την εμπορική αξιοποίηση και στη γεωστρατηγική αναβάθμιση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.
Χθες, μάλιστα, ημέρα υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, το λιμάνι επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κων/νο Φλώρο και εκπροσώπους της μη-κυβερνητικής οργάνωσης BENS.
Βασικό έργο των δύο κύριων συντονιστών αναδόχων είναι να προτείνουν τη δομή της συναλλαγής η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2023. Πηγές κοντά στη διαδικασία σημείωναν ότι η δομή μπορεί να περιλάβει μια μικρότερη διάθεση των μετοχών μέσω του placement και όχι του 30% που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ στον ΔΑΑ. Οπωσδήποτε όμως οι μετοχές που θα διατεθούν θα αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό της τάξης τουλάχιστον του 15% ή 20%, με στόχο να επιτευχθεί ευρεία διασπορά των μετοχών και η μετοχή του ΔΑΑ να έχει ικανοποιητική εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια που θα εισαχθεί.
Ο χρόνος και η διάθεση των μετοχών θα εξαρτηθούν από την πορεία του ΔΑΑ, της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή. Η πρόθεση πάντως είναι η διάθεση των μετοχών να γίνει μέσα σε ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των 6-7 μηνών.
Αποκρατικοποίηση λιμένων
Παράλληλα, χθες, το ΤΑΙΠΕΔ πραγματοποίησε δύο αποφασιστικά βήματα στην αποκρατικοποίηση των λιμένων της Ηγουμενίτσας και της Αλεξανδρούπολης. Στην Ηγουμενίτσα ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές των τριών ενδιαφερομένων επενδυτικών σχημάτων και το αποτέλεσμα φέρεται να ικανοποίησε ιδιαίτερα την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ.
Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας χθες στη Βουλή και στην κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΘ, εμφανίσθηκε ενθουσιασμένος με τα τιμήματα που λήφθηκαν. «Το τίμημα δεν αποκλείεται να φτάσει και σε εννεαψήφιο μέγεθος» ανέφερε παράγοντας κοντά στη διαδικασία.
Παρά όμως το υψηλό τίμημα, το ΤΑΙΠΕΔ χθες ενεργοποίησε τη διαδικασία της υποβολής βελτιωμένων προσφορών. Η διαδικασία αυτή ούτως ή άλλως ακολουθείται σε κάθε αποκρατικοποίηση, όσο μεγάλο και αν είναι το τίμημα. Τις νέες βελτιωμένες προσφορές θα υποβάλλουν οι δύο από τους τρεις ενδιαφερόμενους, που υπέβαλαν τα υψηλότερα τιμήματα. Η υποβολή των νέων οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά από 10 εργάσιμες ημέρες.
Το ΤΑΙΠΕΔ δεν γνωστοποίησε ποιοι ήταν οι δύο μεγαλύτεροι πλειοδότες, αλλά εικάζεται ότι είναι ο ΟΛΘ και ο όμιλος Grimaldi.
Ανατροπές στην Αλεξανδρούπολη
Στην αποκρατικοποίηση της Αλεξανδρούπολης χθες υπήρξαν ανατροπές. Οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν ήταν μεν δύο, αλλά προήλθαν η πρώτη από την κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis (IPIA) η οποία απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group, Euroports, EFA Group και ΓΕΚ Τέρνα και η δεύτερη από την Quintana Infrastructure & Development (QID).
Αντίθετα, δεν κατέθεσε προσφορά η κοινοπραξία της Goldair με τον όμιλο Κοπελούζου, που θεωρούνταν φαβορί. Επίσης, δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά ο τέταρτος ενδιαφερόμενος, ο ΟΛΘ, το οποίο ήταν και το αναμενόμενο.
Η συμμετοχή θεωρείται αρκούντως ικανοποιητική για το ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον και στις δύο κατατεθείσες προσφορές συμπεριλαμβάνονται αμερικανικά συμφέροντα, γεγονός που θα συμβάλλει πέρα από την εμπορική αξιοποίηση και στη γεωστρατηγική αναβάθμιση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.
Χθες, μάλιστα, ημέρα υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, το λιμάνι επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κων/νο Φλώρο και εκπροσώπους της μη-κυβερνητικής οργάνωσης BENS.
