Συνεταιριστικές τράπεζες: Τα επόμενα βήματα για τις 4 που επιβίωσαν
Αντιμέτωπες με την πρόκληση εξεύρεσης κεφαλαίων βρίσκονται οι συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας, μερικές από τις οποίες ήδη προσεγγίζονται από υποψήφιους επενδυτές.
Για τις συγκεκριμένες τράπεζες το μεγαλύτερο στοίχημα του έτους, που θα κρίνει εν πολλοίς και την επιβίωσή τους στο μέλλον, είναι πώς θα μεγαλώσουν. Όπως σχολιάζει επ’ αυτού ανώτατος παράγοντας της Τράπεζας της Ελλάδος στο powergame.gr, «από τα χρόνια της κρίσης και μετά φάνηκε ότι οι μικρές τράπεζες, συνεταιριστικές ή μη, πρέπει να αποκτήσουν ένα κρίσιμο μέγεθος.
Να έχουν μία ισχυρή βάση ενεργητικού που να μπορεί να παράγει διατηρήσιμη κερδοφορία. Αυτό βέβαια, εξ ορισμού σημαίνει ότι έχουν ανάγκη υποδομών και ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης κινδύνων, τα οποία όμως κοστίζουν….»
Εξ ου και οι δυσκολίες στην εξεύρεση νέων και συνάμα ποιοτικών κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα οι συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας και που οδήγησαν στην αλλαγή του χάρτη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Οι καλές νύφες της αγοράς, προχώρησαν αυτόνομα με νέους ιδιώτες μετόχους, όπως συνέβη αρχικά με την Παγκρήτια (η οποία εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία) και στην πορεία, συσπειρώθηκαν και με άλλες, που με αυτόν τον τρόπο έλυσαν τα δικά τους θέματα. Όπως ακριβώς έγινε με την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, πρώην Σερρών, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα που θα της κόστιζε ακόμη και την άδεια λειτουργία της, αλλά μέσω της εξαγοράς δι’ απορροφήσεως που προέβη για λογαριασμό της Παγκρήτιας, η Thrivest ( Εξάρχου Μπάκος Καϋμενάκης ) εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του δικτύου της, του προσωπικού της και του ενεργητικού της.
Από τις πιο φρέσκιες συναλλαγές ήταν η μεταφορά των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ολύμπου με τον διακριτό τίτλο «Olympus Bank» στην Εθνική Τράπεζα, μετά τη απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Εθνική αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις της Olympus, οι πελάτες της οποίας εξυπηρετούνται πλέον από το δίκτυο της Εθνικής. Όλη η μεταφορά έγινε συστημικά και δεν απαίτησε κανέναν χειρισμό ή διαδικασία εκ μέρους του κοινού.
Η δυσκολία των μικρών τραπεζών συγκριτικά με τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα είναι το πού και πώς να βρουν τα κεφάλαια. Το ίδιο τους το μέγεθος τις περιορίζει. Γι’ αυτό και τώρα που το κρίσιμο μέγεθος εμφανίζεται ως προαπαιτούμενο για την επόμενη μέρα, ανθίζουν οι σκέψεις για συνένωση δυνάμεων, για δυνητικές συγχωνεύσεις, για αλλαγή στη σημερινή δομή της μετοχικής σύνθεσης.
Την ίδια στιγμή, ιδιώτες επενδυτές κοιτάνε τις συνεταιριστικές και γενικά τις μικρές, ενώ μέχρι κάποια χρόνια πριν, δεν θα έδειχναν ίσως αντίστοιχο ενδιαφέρον. Οι σπόροι για νέα deals πέφτουν σταδιακά στο τραπέζι των συζητήσεων και νέοι ορίζοντες ανοίγουν για τραπεζικά ιδρύματα με συνετή διαχείριση, υγιή χαρτοφυλάκια, προοπτικές.
Οι τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες που επιβίωσαν
Σήμερα, από τις μόλις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες που έχουν παραμείνει και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο καμία δεν αντιμετωπίζει κεφαλαιακό έλλειμμα. Κάθε μία όμως, κάνει ασκήσεις επί χάρτου επί των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την επόμενη μέρα. Αναλυτικότερα, η εικόνα τους με βάση οικονομικά στοιχεία 30/6/2022 είναι η εξής:
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, που στο παρά πέντε θα ήταν στον Όμιλο της Παγκρήτιας αλλά παρά την αρχική συμφωνία, οι δύο πλευρές υπέγραψαν το μεταξύ τους διαζύγιο. Θεωρητικά το επόμενο διάστημα η Χανίων θα δείξει τις προθέσεις της πώς θα κινηθεί ως προς την κατεύθυνση της μεγέθυνσης του ενεργητικού της, το οποίο σήμερα της δίνει την πρώτη θέση στην πίτα των τοπικών τραπεζών, με μερίδιο 38%. Ενεργητικό 693,9 εκατ. ευρώ, δάνεια 358,9 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 615,6 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Ηπείρου ή όπως την αποκαλούν στην αγορά, Τράπεζα Ιωαννίνων , η οποία δεν αντιμετωπίζει θέμα κεφαλαίων και έχει συμμαζέψει αρκετά τα NPE του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr η Τράπεζα φαίνεται να συζητάει με υποψήφιους επενδυτές για κινήσεις που στοχεύουν στην αύξηση του μεγέθους της. Σήμερα το ενεργητικό της είναι πάνω από 298,8 εκατ. ευρώ, τα δανειακό της χαρτοφυλάκιο είναι ύψους 228,3 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις της, 260,4 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Θεσσαλίας, η τρίτη κατά σειρά μεγέθους ενεργητικού (301,5 εκατ. ευρώ) μεταξύ των τραπεζών της κατηγορίας αυτής που εξακολουθούν και λειτουργούν αυτόνομα, με χαρτοφυλάκιο δανείων 241,9 εκατ. ευρώ, σύνολο καταθέσεων 264,4 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Καρδίτσας , το επονομαζόμενο poulain της αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών, από τις πολύφερνες νύφες που δεν γνωρίζουν τη μάστιγα των κόκκινων δανείων, παρά τα 115,5 εκατ. ευρώ που έχουν χορηγήσει στην τοπική κοινωνία. Αντλεί τα κεφάλαιά της από τα 163,6 εκατ. ευρώ των καταθέσεών της και έχει το μικρότερο ενεργητικό, 189,7 εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς μόλις 10% στην πίτα των συνεταιριστικών.
Για τις συγκεκριμένες τράπεζες το μεγαλύτερο στοίχημα του έτους, που θα κρίνει εν πολλοίς και την επιβίωσή τους στο μέλλον, είναι πώς θα μεγαλώσουν. Όπως σχολιάζει επ’ αυτού ανώτατος παράγοντας της Τράπεζας της Ελλάδος στο powergame.gr, «από τα χρόνια της κρίσης και μετά φάνηκε ότι οι μικρές τράπεζες, συνεταιριστικές ή μη, πρέπει να αποκτήσουν ένα κρίσιμο μέγεθος.
Να έχουν μία ισχυρή βάση ενεργητικού που να μπορεί να παράγει διατηρήσιμη κερδοφορία. Αυτό βέβαια, εξ ορισμού σημαίνει ότι έχουν ανάγκη υποδομών και ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης κινδύνων, τα οποία όμως κοστίζουν….»
Εξ ου και οι δυσκολίες στην εξεύρεση νέων και συνάμα ποιοτικών κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα οι συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας και που οδήγησαν στην αλλαγή του χάρτη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Οι καλές νύφες της αγοράς, προχώρησαν αυτόνομα με νέους ιδιώτες μετόχους, όπως συνέβη αρχικά με την Παγκρήτια (η οποία εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία) και στην πορεία, συσπειρώθηκαν και με άλλες, που με αυτόν τον τρόπο έλυσαν τα δικά τους θέματα. Όπως ακριβώς έγινε με την Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, πρώην Σερρών, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό κεφαλαιακό έλλειμμα που θα της κόστιζε ακόμη και την άδεια λειτουργία της, αλλά μέσω της εξαγοράς δι’ απορροφήσεως που προέβη για λογαριασμό της Παγκρήτιας, η Thrivest ( Εξάρχου Μπάκος Καϋμενάκης ) εξασφάλισε τη βιωσιμότητα του δικτύου της, του προσωπικού της και του ενεργητικού της.
Από τις πιο φρέσκιες συναλλαγές ήταν η μεταφορά των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ολύμπου με τον διακριτό τίτλο «Olympus Bank» στην Εθνική Τράπεζα, μετά τη απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Εθνική αναλαμβάνει και διασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις της Olympus, οι πελάτες της οποίας εξυπηρετούνται πλέον από το δίκτυο της Εθνικής. Όλη η μεταφορά έγινε συστημικά και δεν απαίτησε κανέναν χειρισμό ή διαδικασία εκ μέρους του κοινού.
Η δυσκολία των μικρών τραπεζών συγκριτικά με τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα είναι το πού και πώς να βρουν τα κεφάλαια. Το ίδιο τους το μέγεθος τις περιορίζει. Γι’ αυτό και τώρα που το κρίσιμο μέγεθος εμφανίζεται ως προαπαιτούμενο για την επόμενη μέρα, ανθίζουν οι σκέψεις για συνένωση δυνάμεων, για δυνητικές συγχωνεύσεις, για αλλαγή στη σημερινή δομή της μετοχικής σύνθεσης.
Την ίδια στιγμή, ιδιώτες επενδυτές κοιτάνε τις συνεταιριστικές και γενικά τις μικρές, ενώ μέχρι κάποια χρόνια πριν, δεν θα έδειχναν ίσως αντίστοιχο ενδιαφέρον. Οι σπόροι για νέα deals πέφτουν σταδιακά στο τραπέζι των συζητήσεων και νέοι ορίζοντες ανοίγουν για τραπεζικά ιδρύματα με συνετή διαχείριση, υγιή χαρτοφυλάκια, προοπτικές.
Οι τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες που επιβίωσαν
Σήμερα, από τις μόλις τέσσερις συνεταιριστικές τράπεζες που έχουν παραμείνει και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο καμία δεν αντιμετωπίζει κεφαλαιακό έλλειμμα. Κάθε μία όμως, κάνει ασκήσεις επί χάρτου επί των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την επόμενη μέρα. Αναλυτικότερα, η εικόνα τους με βάση οικονομικά στοιχεία 30/6/2022 είναι η εξής:
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, που στο παρά πέντε θα ήταν στον Όμιλο της Παγκρήτιας αλλά παρά την αρχική συμφωνία, οι δύο πλευρές υπέγραψαν το μεταξύ τους διαζύγιο. Θεωρητικά το επόμενο διάστημα η Χανίων θα δείξει τις προθέσεις της πώς θα κινηθεί ως προς την κατεύθυνση της μεγέθυνσης του ενεργητικού της, το οποίο σήμερα της δίνει την πρώτη θέση στην πίτα των τοπικών τραπεζών, με μερίδιο 38%. Ενεργητικό 693,9 εκατ. ευρώ, δάνεια 358,9 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 615,6 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Ηπείρου ή όπως την αποκαλούν στην αγορά, Τράπεζα Ιωαννίνων , η οποία δεν αντιμετωπίζει θέμα κεφαλαίων και έχει συμμαζέψει αρκετά τα NPE του χαρτοφυλακίου της. Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr η Τράπεζα φαίνεται να συζητάει με υποψήφιους επενδυτές για κινήσεις που στοχεύουν στην αύξηση του μεγέθους της. Σήμερα το ενεργητικό της είναι πάνω από 298,8 εκατ. ευρώ, τα δανειακό της χαρτοφυλάκιο είναι ύψους 228,3 εκατ. ευρώ και οι καταθέσεις της, 260,4 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Θεσσαλίας, η τρίτη κατά σειρά μεγέθους ενεργητικού (301,5 εκατ. ευρώ) μεταξύ των τραπεζών της κατηγορίας αυτής που εξακολουθούν και λειτουργούν αυτόνομα, με χαρτοφυλάκιο δανείων 241,9 εκατ. ευρώ, σύνολο καταθέσεων 264,4 εκατ. ευρώ.
Τράπεζα Καρδίτσας , το επονομαζόμενο poulain της αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών, από τις πολύφερνες νύφες που δεν γνωρίζουν τη μάστιγα των κόκκινων δανείων, παρά τα 115,5 εκατ. ευρώ που έχουν χορηγήσει στην τοπική κοινωνία. Αντλεί τα κεφάλαιά της από τα 163,6 εκατ. ευρώ των καταθέσεών της και έχει το μικρότερο ενεργητικό, 189,7 εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς μόλις 10% στην πίτα των συνεταιριστικών.
